В Вене в 1913 году Гюго, молодого человека из зажиточной венской семьи, отправляют к Зигмунду Фрейду, изобретателю психоанализа. Гюго жалуется, что испытывает импульсивное отвращение, окрашенное ненавистью к евреям. Фрейд принимает его на анализ. Хьюго дружит с борющимся художником, одержимым вегетарианством...