В параллельной вселенной живут драгоценные совести людей. Все они чувствуют себя разочарованными, демотивированными и неуслышанными, за исключением Отто (Франческо Шианна). Он является совестью высшего ранга, потому что его человек Филиппо (Филиппо Скикчитано) слепо следует за ним, гарантируя ему счастье.