Поэт с золотым языком и самопровозглашенный «Король нищих» ищет в старом Багдаде богатого холостяка, который женился бы на его мечтательной дочери Марсине. По пути он изображает из себя известного колдуна Хаджа и попадает в передряги с пожилым вором, тупым визирем и его женой. Тем временем его дочь испытывает...