В течение лета 1999 года в окрестностях Сеула обнаруживают множество черных пакетов для мусора, заполненных различными частями тела трёх жертв. Дело первоочередной важности выпадает расследовать детективу Чо, полицейскому с подмоченной репутацией. Тот быстро выясняет, что все три жертвы были бывшими бойфренда...