Действие фильма происходит в двух странах – в Великобритании и в вымышленном профашистском государстве, а сюжет имеет как бы две параллельные линии. В одной из них разворачиваются шпионские страсти и интриги между двумя государствами. Британский самолет-разведчик был сбит на территории фашистского государства...