1987 год, Нью-Йорк. Бланка Родригес осуществляет свою мечту - стать матерью дома, после получения опустошающего медицинского диагноза. Вместе с членами ее недавно созданного Дома Евангелисты, Бланка соревнуется на бальной сцене со своей бывшей матерью и с недавних пор конкурентом - Электрой из Дома Изобилия. Тем временем Дэймон Ричардс переезжает в Нью-Йорк с намерением присоединиться к танцевальной компании.

Бланку выгоняют из популярного гей-бара, что приводит к вражде. Между тем, неопытный Дэймон узнает правду о любви и сексе, когда его приглашают на свидание.

Дом Евангелисты отмечает праздники и готовится к Снежному балу, несмотря на отсутствие у Ангел праздничного настроения. Электра готовится к долгожданной операции по коррекции пола.

Кэнди начинает еще больше переживать из-за своей внешности после критики на балу. У Дэймона появляются тревожные симптомы. Электре приходится выбирать между своим ухажером и желанной операцией.

Из-за смерти матери Бланка вынуждена приехать к родной семье. Мэтт злится из-за повышения Стэна и решает поговорить с его женой.

У Бланки появляется поклонник. Чтобы подбодрить пациентов отделения по борьбе со СПИДом, Прей Телл организует кабаре-выступление. Пэтти ведет Стена на прием семейного психолога.

Бланка узнает неприятную правду о Лил Папи. Тем временем, Электра переосмысливает свои способы выживания, когда Дом Изобилия выселяют из квартиры. Стэн просит Ангел показать бальную культуру.

Бланка помогает Электре. Прей Телл снова начинает ходить на свидания. Дом Евангелисты соперничает с Домом Свирепости.