Будучи на необитаемом острове, Поги неожиданно встречают спасателя. После встречи Киара оказывается втянутой в драку, а Роуз и Рэйф ищут того, кто будет заинтересован в покупке креста. В это время Лимбри узнает от Большого Джона, что он хотел бы сказать своему сыну, если бы это не было опасно для него.

Киаре непросто решиться на примирение с Рэйфом, но в итоге она делает шаг навстречу, в то время как ее друзья ищут варианты для ее спасения. Джон Би слышит на удивление знакомые звуки, которые напоминают его отца и отправляется выяснить их источник.

Происходит долгожданная встреча Джона Букера и Большого Джона в церкви, но вскоре им приходится бежать. Выйдя в море, Большой Джон рассказывает о своей жизни и о том, как он оказался в плену у Карлоса Сингха. Тем временем Уорд пробирается на лайнер и узнает от Рэйфа о том, что произошло на Барбадосе.

Большой Джон понимает, что копия дневника испорчена и ему с Букером нужно найти его оригинал. Они обыскивают дом мистера Санна и пытаются догнать контрабандистов на море. Букер в шоке от действий отца, но им нужно продолжать путь, не теряя времени.

Родители Поупа недовольны его планами, но ему удается успокоить их с условием, что он не будет нарушать закон. Тем временем Букер вместе с отцом ищет церковь, и вскоре пытается пробраться в хранилище музея. Поупу и Клео приходится притвориться влюбленными, чтобы сбежать от полиции.

Джон Би не может рассказать своим друзьям правду, что может отрицательно повлиять на их отношение к нему. Вместе с отцом он отправляется на поиски давней подруги, но вскоре они узнают, что ее уже нет в живых. Тем временем Сара возвращается к Топперу и решает пойти на вечеринку.

Киара видит Сару с Топпером и не может скрыть своего недоумения. Тем временем Джон Би и его отец возвращаются в дом профессора в надежде найти подсказку. Мистер Санн рассказывает Поупу о его семье, в то время как Нэвилл соглашается помочь Джону Би и Джей-Джею.

В доме Джона Би появляется полиция, но им с Джей-Джеем удается скрыться. Они строят планы по тому, как добраться до Южной Америки, и их не смущает, что придется заняться доставкой наркотиков. Тем временем Большой Джон думает как сбежать, пока Сингх приближается к месту назначения.

Узнав, что Ки увезли в лагерь Китти-Хок, Джей-Джей бросается туда, но по дороге застревает на обочине из-за спущенного колеса. Рэйф спасает Уорда, и герои успевают на самолет в Южную Америку. Тем временем в Венесуэле Большой Джон узнает от Сингха о том, что им предстоит искать.

Вместе с Большим Джоном друзья бегут от Сингха. Их путь лежит в Эль Тесоро. Сара, Букер и Большой Джон поднимаются на холм и при полной луне видят то, что может привести их в Эльдорадо. Но в этот момент Сингх оказывается рядом, и героям нужно постараться, чтобы не дать ему узнать о местонахождении сокровища.