Наруто встречает таинственного отшельника-извращенца Дзирайю и просит его стать своим учителем вместо Эбису.

Хаятэ Гэкко становится свидетелем переговоров Баки из Селения Песка и Кабуто о будущем вторжении Коноху, но не успев передать информацию другим, погибает от их рук. Дзирайя начинает учить Наруто технике призыва.

В то время как Наруто продолжает тренироваться, Ино и Сакура идут в больницу навестить Саскэ, но там его не оказывается.

Наруто удаётся использовать чакру Девятихвостого для осуществления техники призыва.

Наруто призывает короля жаб Гамабунту. Баки объясняет ниндзя Песка план нападения на Коноху.

Наруто и Сикамару решают навестить Рок Ли и в его палате сталкиваются с Гаарой, пытающегося напасть на их друга. Лишь вмешательство Гая позволяет предотвратить трагедию.

Начинается финальное испытание экзаменов для повышении до уровня тюнина. По дороге к арене Наруто встречает Конохамару, который предлагает срезать путь. Проходя через ложные секретные ходы, двое теряются в городе и Наруто опаздывает к началу испытания, рискуя быть дисквалифицированным.

Начинается бой между Наруто и Нэдзи.

Бой продолжается. Несмотря на то, что Наруто прилагает все свои усилия, ему не удаётся даже задеть Нэдзи, который применяет технику абсолютной защиты (Кайтэн).

Нэдзи удается временно блокировать способность Наруто использовать свою чакру, и Удзумаки использует чакру Девятихвостого.

Проиграв, Нэдзи читает письмо от своего отца и узнает правду о клане Хюга. В это время все ждут Саскэ, который всё не появляется. Кадзэкагэ убеждает Сарутоби отложить поединок Саскэ и Гаары. Канкуро отказывается от поединка с Сино и на следующий бой вызывают Сикамару и Тэмари.

Битва между Сикамару и Тэмари. Практически одержав победу, Сикамару, тем не менее, сдаётся.

Наруто сердится на Сикамару за его поступок. Саскэ появляется в самый последний момент (как выясняется, всё это время он тренировался с Какаси).

Саскэ начинает бой против Гаары.

Саскэ удаётся пробить абсолютную защиту Гаары с помощью техники Тидори. Внезапно большинство зрителей на стадионе засыпает.

Ниндзя Песка и Звука атакуют деревню Листвы. Гаару уводят, чтобы он смог восстановить свою чакру. Оротимару, всё это время скрывавшийся под личиной Кадзэкагэ, нападает на Сарутоби.

Саскэ преследует Гаару. Сакура, Сикамару и Наруто отправляются на помощь Саскэ. Оротимару с помощью запретной техники воскрешает Первого и Второго Хокагэ.

Сикамару решает устроить ловушку для ниндзя Звука.

Первый и Второй Хокагэ сражаются против Третьего.

Сакура и Наруто продолжают поиски Саскэ. Саскэ догоняет Канкуро, Тэмари и Гаару.

Третий Хокагэ пытается использовать технику демонической печати, заключающую душу в теле Бога Смерти, против Первого и второго Хокагэ и Оротимару. Сино приходит на помощь Саскэ в борьбе с Канкуро.

Саскэ начинает поединок с Гаарой, который постепенно преобразуется в демона Сюкаку. Сино побеждает Канкуро.

Саскэ продолжает бой с Гаарой.

Наруто и Сакура приходят на помощь Саскэ. Гаара вспоминает своё несчастливое детство: любимый дядя нападает на него, скрываясь под маской.

Наруто начинает сражение с Гаарой. Гаара продолжает трансформироваться в демона. Гаара снова вспоминает детство.

Наруто придумывает на ходу новые комбинации техник. Гаара преобразуется в конечную форму демона Песка. Наруто призывает на помощь Гамабунту.

Наруто превращается в Девятихвостого, и пытается разбудить Гаару чтобы тот подавил волю Сюкаку. Синоби Конохи атакуют ниндзя селений Песка и Звука. Сарутоби, ценой своей жизни, накладывает Печать Бога Смерти на руки Оротимару, которые после этого становятся практически недееспособными. Саннину удаётся скрыться.

Селения Песка и Звука покидают Коноху. На следующий день жители Конохи хоронят Третьего Хокагэ.

Итати Утиха и Кисамэ Хосигаки возвращаются в селение Листвы. Курэнай и Асума преграждают им путь. Дзирайе предлагают должность Хокагэ, но он отказывается, полагая, что для этого есть более подходящая кандидатура - Цунадэ.

Дзирайя вместе с Наруто отправляется на поиски Цунадэ. Какаси вступает в схватку с Итати, однако Утиха использует против него Цукуёми и с помощью иллюзий пытает Копирующего ниндзя. После появления ещё одного дзёнина, Майто Гая, члены Акацуки покидают деревню.