Показаны две реальности. В первой, рейс 815 приземляется в аэропорту Лос-Анджелеса, где Кейт сбегает от пристава, а Джек узнаёт, что гроб с телом его отца потеряли при перевозке. Во второй, выжившие возвращаются в наши дни после убийства Джейкоба; Джульет умирает, а Саид оживает в храме Других. Человек в чёрном, принявший облик Локка, оказывается дымовым монстром и убивает нескольких человек из команды Иланы.

Показаны две реальности. В первой, рейс 815 приземляется в аэропорту Лос-Анджелеса, где Кейт сбегает от пристава, а Джек узнаёт, что гроб с телом его отца потеряли при перевозке. Во второй, выжившие возвращаются в наши дни после убийства Джейкоба; Джульет умирает, а Саид оживает в храме Других. Человек в чёрном, принявший облик Локка, оказывается дымовым монстром и убивает нескольких человек из команды Иланы.

Другие встревожены неожиданным воскрешением Саида. Сойер уходит из храма, а Кейт бросается за ним. Джин тоже покидает храм, чтобы искать Сун, но вместо этого находит Клер. В альтернативной реальности Кейт помогает Клер.

Дымовой монстр в облике Локка пытается убедить Сойера покинуть Остров. Сун настаивает, что настоящего Локка нужно похоронить. В альтернативной реальности Локка увольняют, и он становится учителем на замену.

Джейкоб направляет Хёрли и Джека к Маяку, чтобы встретить новых гостей на острове. Клер привела Джина к себе в хижину. В альтернативной реальности нам показывают отношения между Джеком и его сыном.

После привлечения Саида на свою сторону Человек в чёрном выдвигает ультиматум Другим: либо они присоединятся к нему, либо погибнут. Тем временем, Кейт встречается с Клер. В альтернативной реальности Саид помогает своему брату, попавшему в долговую яму.

Бенджамин находит Илану и остальных, желая присоединиться к ним. А Локк в свою очередь пытается переманить ставшего изгоем Бена на свою сторону. В альтернативной реальности мы видим Бена-учителя и его попытки занять место директора школы.

В альтернативной реальности Сойер остается одержим смертью своего отца, а на Острове его, как первосортного лжеца, ждёт секретное задание от Локка...

Ричард Алпрет предстаёт перед трудным выбором: остаться верным Джейкобу или присоединиться к Локку...

Сун и Джин продолжают отчаянно искать друг друга, а Локк, тем временем, отправляется на встречу со своим врагом. Ричард возвращается с новым планом, но не все в лагере готовы его поддержать. В альтернативной реальности Джин влипает в серьезные непреятности.

Очнувшись, Десмонд выясняет, что вновь попал на Остров. Для Уидмора он — ключевая фигура в экспериментах над магнитным полем Острова. Между тем счастивая жизнь Десмонда в альтернативной реальности нарушена странными видениями.

Хёрли терзают сомнения о дальнейших планах группы, и Лок интересуется о новичках в лагере.

На Острове дымовой монстр готовится отправиться со всеми остальными на остров Гидра, но Сойер ломает его планы. В альтернативной реальности продолжают пересекаться судьбы главных героев...

Все выжившие наконец воссоединились. У Сойера и Джека созревает план: они уплывут на лодке Уидмора, а Локк останется на Острове. В альтернативной реальности Джек знакомится со своей сестрой и пытается выяснить, почему Локк отказывается от операции, которая может поставить его на ноги.

Как Джейкоб и Чёрный Человек попали на Остров? И в чём кроется причина из вражды? Этой истории уже много лет...

Все выжившие из группы Джека направляются на поиски Десмонда. А Уидмор неожиданно подсказывает Локку новый способ покинуть Остров. В альтернативной реальности Десмонд организует побег Саида и Кейт.

Новый хранитель Острова Джейк и Локк направляются в бамбуковую рощу, к сердцу Острова. Каждый из них уверен, что Десмонд поможет именно ему.