Слияние закончено. Дарби требует у Джессики, чтобы делом главы нефтяной компании, Эвы Хесингтон, занимался Харви. Ее обвиняют в подкупе госслужащих для постройки трубопровода. Ева не отрицает этого, но говорит, что такие вещи проворачивают абсолютно все нефтяные компании, но обвинения достались только ей. Она может потерять свободу если Харви не выиграет дело. Между тем оказывается, что между Дарби и Эвой имеются особые отношения. Майк пытается вернуть доверие Харви, а также пытается выяснить как относится к нему Рэйчел после его признания. Ему снятся кошмары о том, как Рейчел разоблачает его. Рейчел говорит, что никогда бы так не сделала, и предлагает ему уволиться. Однако, когда Майк идет к Джессике, чтобы обсудить свое увольнение, она предлагает ему занять отдельный кабинет. Рейчел продолжает настаивать на увольнении Майка.

После того, как Луис лишился должности наставника, Джессика разрешает ему взять ассистента. Он хочет в помощники Майка, и Харви говорит, что не против. Луис просит Майка помочь ему в деле об отчуждении собственности, которое кажется проигрышным. Луис предлагает Майку партнерство, в рамках которого они оба будут равными, тогда как Харви продолжает утверждать что между ним и Майком все кончено. В процессе совместной работы они находят лазейку, которая позволяет владельцу ресторана избежать отчуждения. Майку нравится работать с Луисом. Луис говорит ему, что Майк - наполовину Луис, наполовину Харви: любит закон и порядок, но любит и побеждать. Харви занят делом Эвы Хэсингтон, и пытается уберечь её от тюрьмы.

Эву Хэсингтон арестовывают: Кэмерон использует ее признание вины в даче взятки. Он хочет вменить Еве ответственность за убийство шести человек, которое совершил подкупленный ею полковник. Харви и Майк освобождают её, но при этом оба верят в то, что она виновата в убийствах. Харви просит Луиса представлять компанию Эвы и спасти её от поглощения. Катрина хочет работать с Луисом по этому делу, но он больше не хочет, чтобы помощники двигались наверх за его счет и забывали о нем, и отказывает ей в сотрудничестве.

Джессика хочет сместить Эву с места президента компании «Хесингтон Ойл», но Дарби и Харви против. Катрина и Майк работают вместе над поглощением фирмы Гианаполис Холдинг. Они обнаруживают, что поглощение «Хесингтон Ойл» поставит их фирму в неприятную ситуацию. Используя эту информацию, Луис предлагает Джессике убедить совет «Хесингтон Ойл» уволить Эву, заставив их поверить в причастности Эвы к убийствам, и заодно сохранить за «Пирсон-Дарби» место адвокатов фирмы. Однако, в процессе эксперимента с подставными, Майк и Харви убедились, что Эва невиновна.

Стивен убеждает Харви что несмотря на то, что Эва потеряла свою компанию, выигрыш в суде по обвинение Эвы в убийстве уже достаточен для возможности сместить Джессику. Кэмерон отказывается отклонять обвинения, и передает дело в суд. Харви и Стивен угрожают Тони Гианаполису завалить его судебными исками, если он не признается в том, что Кэмерон был в сговоре с ним, желая убрать Эву с должности президента компании. Гианаполис не напуган, и Стивен за спиной Харви угрожает дочери Гианаполоса. Тот, разгневавшись, начинает намеренно сбрасывать акции «Хесингтон Ойл», тем самым понижая ценность компании.

Флэшбек на 10 лет назад. Харви, по совету своего отца и Донны, увольняется из офиса окружного прокурора, по причине этического нарушения, спровоцированного Кэмероном. Забирая Донну с собой, он уходит работать на Джессику. Харви и Донна проводят вместе ночь, и решают что они не будут больше об этом вспоминать, так как им хочется работать вместе. В то же время Майк, тогда еще старшеклассник, получает письмо о поступлении в Гарвард.

План по защите Эвы дает сбой: она скрыла факт телефонного звонок от полковника, который теперь дает показания и утверждает, что Эва заплатила ему за убийства. Джессика забирает дело себе, и игнорируя советы Харви, продолжает стоять на том, что Ник дал приказ об убийстве. Майк приходит в офис Кэмерона, якобы обсудить сделку о признании вины, но на самом деле, чтобы запомнить документы, и выяснить, что связывает Кэмерона и Ника. Стивен продолжает вмешиваться в дело, и после того как Донна вычисляет по счетчику ксерокса, что Стивен скопировал текст показаний полковника, она обрывает роман.

Джессика и Харви сообщают Дарби тот факт, что Стивен заказал убийство. Дарби признается что знал об этом, но ничего не сделал, боясь что это повредит Эве. Дарби вынужден уволить Стивена, но его готовность честно свидетельствовать все еще не доказывает напрямую виновность Стивена. Харви призывает Стивена к ответу, но Кэмерон отказывается верить в его вину и шансы Эвы на оправдание малы. Харви, зная страсть Кэмерона не только к правосудию но и к победе, просит Майка найти Клиффорда (человека, ранее невинно осужденного Кэмероном за убийство).

Начинается расформирование фирмы. Луис убеждает Джессику дать ему управлять процессом, мотивируя тем, что она и Харви будут слишком эмоционально вовлечены. Но когда Дарби посылает Найджела на переговоры с Луисом, тот проваливает весь план Джессики по поражению Дарби. Майк просит Рэйчел переехать к нему (в квартиру, которую покупал для бабушки), но оба начинают ссориться по бытовым проблемам. Луис и Катрина разрабатывают план: расширить взаимодействие с Гианаполис Холдинг, что поможет увеличить долю фирмы после расформирования с Дарби. Харви посылает Майка к Роберту Зейну, отцу Рэйчел, чтобы потребовать у того заплатить за соглашение Фолсом Фудс. Зейн не соглашается, пока не узнает об отношениях Майка и Рэйчел; он восхищен наглостью Майка, но Рэйчел это приводит в ярость.

Новый адвокат Эвы, Трэвис Таннер, пытается уговорить Харви на сделку, между тем совершая нападки на Скотти. Он заставляет Стивена подписать документ, утверждающий что она была замешана в преступлениях Эвы, но Донна успевает нейтрализовать этот ход, навестив Стивена в тюрьме и выудив у него признание о лжи; Стивен не знал что весь разговор был записан на диктофон. Харви извиняется перед Эвой за его провалы, но стоит на том, что действовал только в защиту её интересов. Она соглашается отозвать иск. Харви просит Скотти работать с ним в «Пирсон-Спектер», а также войти в его жизнь в качестве его девушки. Джессика узнает об отношениях Майка и Рэйчел.

Майк и Рейчел решают жить вместе. Майк берется за дело где адвокатом другой стороны является Ник Реналди (заплативший компенсацию за смерть его родителей). Луис пытается докопаться до правды и по совету Донны запрашивает в Гарварде табель успеваемости. Майку мешают воспоминания о родителях и он почти проигрывает переговоры, но Харви вовремя подключается к делу. Скотти пытается заполучить клиента для "Пирсон-Спектер", которого не смог привести Харви.

Луис угрожает Майку разоблачением вызвав профессора Генри Джерарда, по предмету которому в табеле у него стоит А+ - а профессор никогда не ставил никому оценки выше А. Джессика рассказывает Харви что умер ее бывший муж и он назначил их соисполнителями его завещания. Лиза хочет продать компанию Квентина, но Джессика против такого решения и Харви предлагает ей самому заняться оценкой предложения. Майк и Рейчел придумывают план как переубедить Луиса, но план проваливается. Харви приходится лететь в Бостон.

Майк хочет сделать подарок Харви в знак благодарности и просит совета у Донны. Скотти берется за работу, отбирая при этом дело у Луиса. Майк преподносит Харви в подарок дело, адвокатом оппонента которого является его бывший соперник который 3 года подряд выигрывал у него на игровых судах в Гарварде. Луис преподносит Скотти подарок взамен на дело его клиента, но она отказывает и начинает действовать за его спиной.

Луису стало плохо во время процесса. Рейчел пришел счет за обучение, и ей трудно обратиться за деньгами в фирму. Тони Гианаполис обращается в «Пирсон-Спектер» по делу об уходе сотрудника. Помощник Тони Джонатан Сидвелл тоже решил уйти, и Майк подсказал ему, как можно обойти ограничения. Джессика отказывает Рейчел в оплате обучения. Луис делает Шейле предложение. Тони узнает о совете Майка и угрожает Харви увольнением фирмы. Майк находит способ, как удержать Джонатана в компании Тони против его воли.

Майкл обдумает предложение Джонатана и просит совета Харви. Харви советует принять предложение Джонатана. Харви и Скотти ссорятся. Донна уговаривает Харви дать понять Майклу, что он важен для него.

Майкла вызывают на допрос в прокуратуру. Допрос связан с подкупом свидетелей по делу Эвы. Прокурору нужен Харви, но Майкл отказывается дать показания против в него. Прокуратора также вызывает на допрос Гарольда. У Гарольда сдают нервы, он соглашается сотрудничать с прокуратурой. В дело вступает Луис и все улаживает. Майкл ещё раз обдумывает предложение Джонатана и принимает его. Харви рассказывает секрет Майкла Скотти, но она все равно уходит из фирмы.