Не успев попасть на Гранд Лайн, Мугивары сталкиваются с препятствием: их корабль проглатывает гигантский кит, внутри которого они обнаруживают странное место. Кроме того, они там не одни...

Выслушав историю кита Лабуна, Луффи придумывает оригинальное решение его проблем. От смотрителя Лабуна, Крокуса, команда узнает больше о Гранд Лайн и о том, как в нем ориентироваться, ведь обычные компасы здесь бесполезны.

Луффи и друзья прибывают в Виски Пик, город любителей пиратов, которые устраивают для них пир.

Зоро сражается с сотней членов Барок Воркс и обнаруживает, что их больше, чем кажется на первый взгляд.

Луффи, не понимающий, что в городе полно охотников за головами, вступает в бой с Зоро после того, как обнаруживает, что Зоро напал на горожан, а в это время Мистер 5 и мисс Валентайн охотяся на принцессу Виви.

Команда Луффи становится целью Крокодайла, одного из Шичибукаев, и они решают помочь принцессе Виви. Они также встречаются с Мисс Олл-Сандей, вторым по силе членом Барок Воркс и партнером Крокодайла.

Пока Луффи и его команда плывут на Гранд Лайн, Коби и Хельмеппо выполняют подсобные работы на базе Шеллз-Туан в Ист Блю и сталкиваются с вице-адмиралом Гарпом.

Вице-адмирал Гарп наставляет Коби и Хельмеппо на их пути к званию офицера Морского Дозора.

Луффи и друзья высаживаются на Литтл Гарден, доисторическом острове, населенном динозаврами и гигантами.

Нами и Усопп встречают великана по имени Броги, а Луффи и Виви другого великана, по имени Дорри. Два великана живут на острове вот уже сотню лет, и всякий раз, когда извергается вулкан, они начинают драться, чтобы узнать, кто сильнее, но целых сто лет в этих дуэлях не было победителя. Также на остров высаживаются Мистер 3 и мисс Голденвик, которые хотят получить награды за головы этих двух великанов.

После боя, который, как всегда, закончился ничьей, Броги передает Дорри два бочонка вина с корабля Мугивар. Но бочонки взрываются у него во рту. Дорри обвиняет в этом Луффи и нападает на него, и Луффи ничего не остаётся, кроме как защищаться.

Луффи и Виви пытаются отговорить раненого Дорри от следующего боя, но он всё равно идёт биться с Броги. Дорри, чтобы Луффи не пытался остановить его, придавливает того скалой. Несмотря на ранение Дорри успешно сражается с Броги и только вмешательство Мистера 3 приводят его к поражению.

Мистер 5 избивает придавленного Луффи и приносит Виви к месту дуэли великанов. Мистер 3 заковывает Броги в воск, а затем создаёт из воска большой пьедестал, похожий на торт, куда ставит закованных в воск Виви, Нами и Зоро.

Луффи пытается спасти своих друзей, но случайно делает только хуже, ускорив процесс заковывания в воск. Мисс Голденвик постоянно мешает Луффи что-то предпринять, используя свою способность к гипнозу.

Усопп освобождает Луффи от гипноза, выстрелом спалив его жилетку с меткой. Луффи опять предпринимает попытку разрушить пьедестал, но ему мешает Мистер 3, заковавший себя в восковую броню. В это время Усопп придумывает, как быстро разрушить пьедестал...

Догадавшись, что он разговаривает с Крокодайлом, Санджи обманывает того, притворившись Мистером 3 и говорит, что уже разобрался с Виви и Пиратами Мугивары. После Санджи убивает прибывших агентов "Невезучих" и подбирает с трупов вечный лог-пос, указывающий на Алабасту.