Кастиэль не убивает Сэма, Дина и Бобби, но предупреждает их, чтобы они не лезли в его дела. Исходя из своего нового божественного положения, Кастиэль начинает наводить порядок в этом мире. Дин решает, что они должны поймать Смерть и заставить его остановить Кастиэля, но бывший ангел - на шаг впереди их, и он оставляет Дина один на один с очень разозленным Смертью. Тем временем Сэм изо всех сил пытается справиться с рухнувшей стеной у себя в голове.

Рухнувшая стена в голове Сэма становится причиной галлюцинаций, и он уже не может отличить явь от видений. Бобби опасается, что Дин не сможет одновременно и противостоять Левиафанам, и присматривать за Сэмом.

Дин приходит в ярость, когда Сэм исчезает, в одиночку начав расследование дела, очень похожего на другое, которое он расследовал, когда был подростком. Монстром оказывается Эми. Она убивает всяких бандитов и отморозков, чтобы съесть часть их мозга - этого же самого монстра Сэм преследовал в детстве...

Сэм и Дин расследуют череду ужасных убийств и обнаруживают, что во всех смертях виноват египетский бог Осирис. Мстительный бог судит людей за их ошибки и приговаривает к смерти, если признает их виновными. Он обвиняет Дина и решает, что тот должен предстать перед его судом. Сэм выступает в роли адвоката Дина, но братья оказываются застигнутыми врасплох, когда Осирис вызывает неожиданного свидетеля - Джо.

Сэм и Дин встречают Мэгги Старк, ведьму, обрушившую свой гнев на маленький городок, что привело к многочисленным жертвам. Братья разыскивают её мужа, Дональда, чтобы узнать, может ли он помочь. Дональд говорит, что Мэгги злится на него из-за его любовной интрижки и теперь от её злости страдают все горожане.

ФБР снова объявляет в розыск Сэма и Дина Винчестеров из-за того, что два левиафана клонировали братьев и начали убивать направо и налево. Объектам национального розыска, настоящим Сэму и Дину, приходится скрываться, поэтому Бобби отправляет их за помощью к Фрэнку Деверо - чудаковатому эксперту по слежке. Сам Бобби в это время продолжает искать способ убить левиафанов или, по крайней мере, причинить им хоть какой-то вред, чтобы настоящие Винчестеры смогли остановить своих злодейских двойников.

Сэм и Дин расследуют жестокие убийства местных экстрасенсов в городке Лили Дейл, самого богатого на медиумов города Америки. Они узнают, что злобный призрак убивает ясновидящих одного за другим, но в городе, полном людей, которые заявляют, что способны вызывать призраков, нелегко вычислить настоящего «повелителя духов».

На очередной охоте Сэм и Дин натыкаются на одного старого знакомого, и тут вспоминаются прежние счёты. Пока суть да дело, Дин, неожиданно для себя попадает в такую ситуацию, что ему поневоле приходится скооперироваться с чудаковатым, но неплохим охотником Гартом.

Сэм, Дин и Бобби становятся охотниками в прямом смысле слова и, чтобы выследить существо, нападающее на людей в лесу, разбивают лагерь в парке Нью-Джерси. Жители города утверждают, что это настоящий Дьявол из Джерси. Тем временем Дин с удовольствием обнаруживает в городе ресторан Биггерсона, но его ждёт разочарование, когда оказывается, что съев фирменный сэндвич, люди сходят с ума.

Пока Сэм и Дин пытаются обогнать время, выполняя миссию, ставки в которой высоки, Бобби ищет помощи у старинного друга, чтобы разрешить одну чрезвычайно личную проблему

Не пришедший в себя после того, что случилось с Бобби, Дин одержим идеей найти способ прикончить Дика Романа, в то время как Сэм решает помочь девочке-подростку отыскать её отца, пропавшего без вести охотника. Вместе они начинают поиски, которые приводят к совершенно неожиданным результатам. Бобби, судя по всему становится призраком, одержимым идеей уничтожить главаря левиафанов Дика Романа, который продолжает строить свою империю и вынашивать злобные планы по превращению людей в тупой неразумный скот годный только для пропитания чудовищ.

Шериф Джоди Миллс подбрасывает Винчестерам дело: в Кантоне, штат Огайо, найден труп студента колледжа, который выглядит, как мумия. И это уже вторая подобная смерть. Сэм с Дином расспрашивают свидетеля, который описывает убийцу, как парня, одетого в старомодный костюм и фетровую шляпу. Он говорит, что жертву окутал сгусток красной энергии, и он стал сморщенным, как изюм. А у свидетеля остановились часы. Винчестеры проводят расследование и выясняют, что, начиная с 1928 года, сморщенные трупы в Кантоне находят регулярно.

Сэм и Дин расследуют случаи смертей, когда у жертв отрублены кисти рук и ступни, причём, на груди пострадавших вырезаны странные символы. Пока Сэм ищет информацию в местном университете, Дин отправляется в своё излюбленное место проведения расследований - местный бар. Дин завязывает беседу с местной жительницей по имени Лидия, и они отправляются к ней домой. Сэм выясняет, что символы на жертвах - знаки воинов-амазонок.

Очередное дело приводит Винчестеров в Канзас, где Сэму предстоит лицом к лицу встретиться со своими детскими страхами. Винчестеры проводят расследование в местной пиццерии, где устраиваются празднования дней рождения для детей. Сэм и Дин выясняют, что дети всех жертв недавно побывали в этом ресторане и рисовали картинки своих самых жутких страхов, которые затем явились убить их родителей. Пока Дин разбирается с человеком, стоящим за этим волшебством, Сэм вынужден схлестнуться с чрезвычайно злобными клоунами.

Четыре года назад Сэм и Дин изгнали демона, убивавшего женщин в небольшом городке. Тогда, изгнав демона, Винчестеры спасли почтового служащего Джефри, а теперь, похоже, черноглазый монстр вернулся и снова начал убивать. Винчестеры решили наведаться к Джефри и проверить, не вселился ли в него снова демон.

Погибает балерина, натанцевавшись до смерти. Сэм и Дин решают расследовать это дело и обнаруживают, что на пуанты наложено проклятие. Кроме того, пуанты - не единственные проклятые вещи, которые были проданы после смерти охотницы её сыном ввиду того, что магазинчик купили левиафаны.

Люцифер доводит Сэма до предела и тот попадает в психиатрическую больницу. Отчаянно пытаясь спасти своего брата, Дин обращается к охотникам, вдруг кто-нибудь знает, как ему можно помочь. Один из охотников называет Дину имя целителя, который неожиданно оказывается кем-то очень знакомым...

Дину неожиданно звонит Гарт и просит братьев ему помочь. Сэм и Дин выясняют, что имеют дело с Сёдзё, японским существом, которое насылают на врагов, чтобы отомстить. Самое плохое в схватке с Сёдзё, то, что увидеть его можно только после большой дозы спиртного.

Сэму и Дину звонит охотница Энни Хокинс, старая знакомая Бобби, и просит о помощи. Когда они прибывают в город, то узнают, что Энни исчезла. Они отслеживают её след до заброшенного дома, в котором водится сильный призрак.

В руки к Дику Роману попадает жесткий диск Фрэнка, на котором содержится конфиденциальная информация о Винчестерах. Он передаёт его ничего не подозревающему гениальному хакеру Чарли, и сообщает ей, что у неё есть три дня на взлом, иначе она будет уволена. Сэм и Дин узнают, что жёсткий диск у Дика и пытаются добраться до Чарли раньше, чем она взломает код. Между тем, Бобби пытается помочь братьям, но он слишком зол на Дика за то, что тот его прикончил, и это начинает здорово ему мешать.

Мэг звонит Винчестерам и сообщает, что Кастиэль очнулся и заговорил. Тем временем в подростка по имени Кевин ударяет молния, и он невольно превращается в пророка. Сэм и Дин верят, что Кевин является ключом к победе над левиафанами, но сначала нужно отбить его у двух ангелов, жаждущих использовать его в своих личных целях.

Сэм и Дин ищут Альфу — для того, чтобы победить Дика Романа и левиафанов, Сэм и Дин должны найти три ключа. Кастиэль помогает найти один, но в поисках остальных Винчестеры столкнутся с двумя своими самыми сильными противниками — Альфой и Кроули. Между тем, Бобби пробует новый призрачный трюк, последствия которого очень опасны.

Чтобы победить Дика Романа, Сэм и Дин штурмуют компанию «Сакрокорп». Они готовятся к битве с лидером левиафанов. Дик на последнем этапе своего плана, и Винчестеры должны объединиться с Кастиэлем, Бобби, Мэг и Кевином-пророком, чтобы остановить его. Однако, Дик — один из самых умных врагов, с которым они когда-либо сталкивались, так что только игра умов решит, кто одержит верх.