Пока город остается без шерифа, Донне и Кенни придется приложить немало усилий, чтобы не дать хаосу заполонить улицы. Вскоре на горизонте появляется автобус с пассажирами, которые еще не подозревают о том, что их ждет в этом населенном пункте. Тем временем Табита и Виктор отправляются в жуткое путешествие.

В городе наступает ночь со всеми ужасами, которая она несет, и новые герои, приехавшие на автобусе, пытаются тут выжить. Джим и Том оказываются в плену разрушенного здания, в то время как Бойд старается никому не показывать симптомы своего недомогания.

Шериф Бойд рассказывают сыну, что с ним произошло, но Эллис относится к этому с недоверием. Тем временем Фатима находится на грани нервного срыва, но, несмотря на это, они с Эллисом решают узаконить их отношения как можно скорее. На прогулке в лесу Эллиса и Кенни ждет ужасная находка.

Кенни рассказывает Бойду о Саре, в то время как Табита отправляется на поиски Джима. Фатима предлагает Джули стать одной из подружек невесты на ее свадьбе. Состояние Стивенса все больше вызывает тревогу. После обморока его осматривает Кристи и убеждает в том, что он нуждается в отдыхе.

Новость о возвращении Сары распространяется по всему городу, и к Бойду врываются возмущенные Табита и Джим. Тем временем Донна в ярости из-за того, что Бойд меняет свои же правила, а Итан не выходит из комнаты и объявляет о том, что хочет видеть Сару.

Напряжение возрастает, когда становится известно о грядущей нехватке продовольствия; ночь в клинике принимает ужасающий оборот.

Бойд, Кенни и Кристи обсуждают, что делать с телом убитого монстра. Кенни не хочет, чтобы Кристи занималась его вскрытием, в то время как Мэри снится ужасный сон. Кристи выясняет, что находится внутри чудовища, и понимает, что ее план может не сработать.

В своем стремлении узнать правду об этом городе Джим и Рэндалл вынашивают опасный план. Тем временем назревает новая опасность.

После того, что произошло с Полой, Джули и Кенни предупреждают жителей об опасности сна, и она решают собраться, чтобы помочь друг другу. Пока Бойд готовится отстреливаться от монстров, Сара начинает играть в русскую рулетку, а на Мэри нападают цикады.

Бойд опасается, что у него, возможно, наконец-то закончились ответы, поскольку жители города готовятся к концу. Табита цепляется за веру в то, что дети могут стать ключом к их спасению.