Фуу — работница чайной, чья жизнь навсегда меняется, когда два бродячих воина, Мугэн и Дзин, попадают в ее заведение и вступают в конфликт с местным мэром.

Когда Мугэн ранит руку врага, это вызывает опасную цепочку событий. Фуу похищают, и двух смертоносных убийц отправляют, чтобы покончить с бродягой Мугэном и ронином Дзином.

Оставив за собой властного Фуу, Мугэн и Дзин прибывают в город. Там они вскоре нанимаются в качестве телохранителей двумя кланами, управляющими городом.

Пути Мугэна, Дзина и Фуу вновь сводят их вместе, но их воссоединение откладывается, когда несвоевременная ошибка усиливает борьбу между двумя кланами, сражающимися за контроль над одним городом.

Неизвестный художник нанимает Фуу в качестве модели, но его страсть к живописи оказывается прикрытием для банды торговцев людьми. Сможет ли Мугэн раскрыть дело вовремя, чтобы спасти Фуу от жизни в рабстве?

Мугэн и Дзин теряют свое оружие в соревновании по поеданию риса, и единственный способ вернуть их — это выдать себя за гидов для таинственного европейца!

Фуу оказывается втянутой в паутину обмана, влюбившись в обаятельного вора с золотым сердцем. Но когда ловкач тянет руку не в тот карман, это может обернуться для него серьёзными неприятностями.

Наглый мечник, влюбленный в Фуу, раскрывает грязные секреты позорного прошлого Дзина. Если отступник-ронин хочет восстановить свою репутацию, ему придется выкупить свои очки из ломбарда и приготовиться к схватке!

Команда направляется на виселицу после того, как их поймали с поддельными проездными документами, но Мугэн может вернуть им свободу, взяв верх над безумной бандой воинов-священников.

Мугэн переходит на новый уровень подготовки к смертельному поединку в полнолуние с убийцей, который использует смертоносную бронебойную атаку, чтобы залить улицы кровью своих жертв.

Дзин влюбляется в красавицу, которую муж продал в рабство, а Мугэн пытается разбогатеть на турнире по боям жуков-носорогов.

Когда Мугэн и Дзин совершают немыслимое и читают дневник Фуу. Они получают увлекательный пересказ всех своих величайших злоключений.

Когда Мугэн сталкивается с человеком из своего прошлого, он неохотно соглашается участвовать в ограблении, которое может принести ему целое состояние. К сожалению для него, некоторым старым друзьям нельзя доверять.

Мугэн, преданный и обреченный на гибель на дне океана, вспоминает свою жизнь до того, как он умер в первый раз. На суше молодая красавица убеждает Дзина взяться за меч во имя мести.

Мугэн уходит под прикрытие вместе с тайным агентом, который собирается разоблачить банду убийц-фальшивомонетчиков. Сможет ли он наконец-то заполучить то, что хочет?

Горячие споры, резкие слова, и банда распадается, каждый член уходит в свою сторону. Мугэн и Дзин вступают в схватку на мечах, а Фуу оказывается на дне реки.

Дзин и Фуу воссоединяются, но на них нападает самурай из прошлого Дзина, жаждущий мести. Тем временем Мугэн направляется на поиски сумасшедшего стрелка, который находится в списке самых разыскиваемых преступников.

Мугэн учится грамоте у любителя сакэ, Дзин выполняет давнее обещание, а Фуу провоцирует драку между двумя ссорящимися граффити-художниками.

Фуу укрывает беглянку, которая скрывается от фальшивого миссионера. Новая девушка, без сомнения, принесет неприятности, но, возможно, она поможет найти самурая, который пахнет подсолнухами.

Мугэн защищает честь красивой слепой певицы, но когда трио странников становится квартетом, Фуу предстоит принять непростое решение.

Мугэну приходится столкнуться с той же слепой красавицей, которая привела Дзина к печальной кончине. Кто эта соблазнительная убийца и почему она преследует команду?

Дзин, Мугэн и Фуу попадают в лапы толпы гниющих зомби-охотников за сокровищами. Затем их уничтожает астероид. А может, они просто съели некачественные грибы.

Неудачная попытка Мугена сбежать из ресторана без оплаты счета приводит его в затруднительное положение с местными жителями. Единственный способ искупить свою вину — привести бейсбольную команду города к победе над высокомерными американцами.

По мере того как команда все ближе подходит к месту назначения, Фуу принимает смелое и неожиданное решение. В то же время неизвестные преследователи следят за путешествующей троицей.

Дзин вступает в кровавую схватку с человеком, ответственным за разрушение его репутации. Тем временем Мугэн мчится на помощь Фуу, чтобы спасти ее из лап садиста-психа, жаждущего крови.

Старые счеты наконец-то сведены, когда Мугэн, Дзин и Фуу наконец-то сталкиваются лицом к лицу с призраками своего прошлого.