Клэри становится настоящим Сумеречным Охотником, но скрывает важную тайну. Совинолицый демон охотится на Примитивных. Магнус теряет должность Верховного мага.

Джейс приглашает Клэри на ужин, но вечер заканчивается двойным свиданием. Сумеречные Охотники начинают понимать, что на них напали демоны.

Алек с помощью Магнуса устраивает матери семейный ужин. Рафаэль переживает тяжелейшую личную потерю. Саймон пытается попасть на Благой Двор.

Друзья Джейса замечают тревожные изменения в его характере. Саймон знакомится с идеальным новым соседом. Клэри и Иззи преследуют неукротимого вампира.

Стараясь понять, что случилось с Джейсом, Клэри обращается за помощью к Клеофас. Алек узнает тайну из прошлого Магнуса. Сосед Саймона кажется Джейсу все более подозрительным.

Объединившись с Клэри, Магнус расследует нападение демона и просит помощи у старого друга. Саймон пытается загладить вину перед гостем из прошлого, но тот не уходит.

Клэри должна сознаться в своем желании и попытаться найти Джейса, прежде чем его выследит Конклав. Люк и Саймон ищут последнюю жертву Лилит.

Клэри ожидает суда, находясь в заключении у Клава. Магнус, Алек и Изабель пытаются спасти Джейс. Саймон узнает секреты королевы Эдома.

Клэри обещает выполнить желание Клава в обмен на ее жизнь, не подозревая о катастрофических последствиях. Призраки прошлого преследуют Саймона и его семью.

Саймон делает нелегкий выбор, чтобы защитить свою семью. Магнус просит отца о помощи. Сумеречные Охотники готовятся к схватке с Лилит.

У Люка возникают подозрения о судьбе Клэри. Иззи узнает нечто ужасное о Конклаве. Саймон пытается удалить метку со лба.

Сумеречные Охотники отправляются в Париж вслед за Клэри и Джонатаном. Магнусу тяжело привыкнуть к жизни без магии. Саймон не прекращает попытки избавиться от метки.

Джейса преследуют воспоминания о его одержимости Лилит. Клэри узнает о руне, которая связывает ее с Джонатаном. Люк дает Майе пару советов.

Ворвавшись на свидание Джейса и Клэри, Джонатан все портит. Магнус отчаянно пытается вернуть свою магию. Люк становится подозреваемым в убийстве.

Сумеречные Охотники ищут убийц вампиров. Связывающая руна начинает негативно влиять на Клэри. Магнусу оказывают холодный прием в Институте.

Не сумев избавиться от Связывающей руны, Сумеречные Охотники выбирают другую стратегию. Магнус страдает от побочных эффектов переливания магии.

Иззи и Саймон берутся за опасную миссию, раскрывающую правду о коррупции в Конклаве. Клэри и Джонатан вспоминают пугающие моменты из детства.

В ночь Хэллоуина сестра Саймона заботится о сохранении традиций. Клэри страдает, от разлуки с Джейсом. Алек должен принять важное решение по поводу Магнуса.

Клэри и Джонатан оказываются в ловушке Руны близнецов. Они отправляются в клуб нижнемирян в надежде отыскать Денницу. Иззи пытается перековать Славного.

Джонатан заключает сделку с Благими и раскрывает свою истинную сущность, в то время как Сумеречные Охотники, отчаянно пытаясь остановить его, вступают в битву при Аликанте.

Сумеречные Охотники обнаруживают руну, которая позволит им попасть в Эдом, где они с союзниками из Нижнего мира надеются найти Магнуса и освободить его.

Союзники противостоят Лилит, набравшей невероятную силу, а на Земле Джонатан замышляет разрушительную атаку на все Институты Сумеречных Охотников.