Вскоре молодой доктор заводит отношения с Пелагеей, удовлетворяя таким образом сразу две свои потребности, однако, когда приближается время планового приезда инспекции, становится ясно, что крупную недостачу морфия скрыть будет весьма проблематично. Единственное пришедшее в голову решение оборачивается трагедией, когда вместе с инспекцией прибывает отряд раненых солдат. В 1935 году излечившийся доктор выходит на свободу и отправляется в путешествие.

В отсутствие морфина молодой доктор пытается заменить его кокаином, но итогом становится лишь ссора с Пелагеей. На следующий день в больнице объявляются белогвардейцы, вместе с которыми оказывается и прелестная Наташа, сразу же покорившая врача, однако после ночи, полной драматичных событий, обнаруживается, что сердце красавицы уже занято. В 1935 доктор знакомится с попутчиком, который весьма недвусмысленно высказывает своё отношение к наркоманам.

1935 год. Продолжающий своё путешествие врач решает написать оперу, что не находит понимания у его спутника. Между тем молодой доктор игнорирует стремительно прогрессирующее недомогание Пелагеи, списывая это на страдание её разбитого сердца, в то же время, не гнушается ничем ради благосклонности недоступной красотки, задержавшейся в стенах его больницы. Безразличие к умирающей помощнице ради утешения скорбящей по его вине женщины производят шокирующее впечатление на вспомнившего об этом через много лет мужчину.

Использовав похороны Пелагеи как возможность продемонстрировать Наташе свою сострадательность, молодой доктор не прекращает попыток добиться от неё взаимности, однако, когда налёт большевиков вынуждает аристократку и остальных покинуть больницу, врач в отчаянии признаётся женщине в своей лжи. Вскоре молодому доктору предоставляется возможность спасти любимую от большевиков и завоевать её расположение, но внезапно мужчина оказывается перед непростым выбором, определившим впоследствии его будущее.