В 90-е годы в Великобритании растет количество смертей из-за наркотиков. Правительство поручает ветерану таможни собрать группу для беспрецедентной миссии под прикрытием.

Работающий под прикрытием таможенник Гай сталкивается с вызовами, которые могут раскрыть его настоящее лицо. В Ливерпуле команда выходит на след подозрительной пекарни.

Заключается временный союз, и Гай попадает в центр рискованной сделки. В Ливерпуле агенты под прикрытием ведут наблюдение, которое приводит к серьезной проблеме.

Нарастающая напряженность, давление и паранойя начинают сказываться в обоих наркокартелях. Кейт старается найти слабое место в броне, созданной вокруг Картера.

Кейт идет по запутанному следу коррупции. Гай, Бейли и Дон отправляются на опасное задание за границу, чтобы встретиться с внушающим страх наркобароном.

Из-за предательства, недоверия и амбиций вся операция и агенты в опасности. Сумеют ли они пресечь невиданно масштабный ввоз героина в Великобританию?