Когда сверхсекретное оружие похищают у оборонного подрядчика США, агент ЦРУ Колин Гласс объединяется с агентом ФБР Биллом Гудманом для расследования. Их сотрудничество начинается непросто, но вскоре они понимают, что их противоположные взгляды — их главное преимущество.

Когда известного контрабандиста задерживают на границе Нью-Йорка с неопознанным грузом, Колин и Билл отправляются на север штата, чтобы выйти на его след. Для этого им приходится заручиться помощью иностранного разведчика, готового перейти на другую сторону.

Когда глубоко законспирированного американского разведчика задерживают в Гонконге, Никки настаивает на поездке, чтобы вернуть его домой, но её прикрытие раскрывают.

Когда разыскиваемый гражданин Беларуси выдаёт себя за будущего отца, Колин и Билл пытаются разоблачить международную сеть незаконной торговли младенцами.

После того как киберинженер и её семья погибают в результате целенаправленной атаки, Колин и Билл спешат остановить преступников, пока те не нанесли новый удар.

Получив наводку на готовящийся теракт, команда находит молодого человека, похищенного девять лет назад в Турции, и изучает его пребывание в плену, чтобы предотвратить атаку. Тем временем Билл начинает расследование в отношении человека, очень близкого Колину.

Во время обеспечения безопасности международного футбольного матча угроза взрыва выводит Колина и Билла на двух игроков, которых преследуют после их исчезновения. По мере развития дела команда обращается за помощью к специальному агенту ФБР Изобель Кастиль.

Когда пропадает разбившийся спутник с опасными ядерными материалами, Билл и Колин вместе с работающей под прикрытием Джиной привлекают к делу бывшего торговца оружием, чтобы отследить его.

Женщина, обладающая информацией о опасном террористическом лидере, выводит Колина и Билла на семейный бизнес, связанный с террором. Теперь им нужно завербовать нового информатора, чтобы разрушить всю операцию. Тем временем Билл делает шокирующее открытие.

Когда иностранного дипломата убивают после тайного проникновения в США, Колин и Билл выясняют, что причиной могла стать редкая полезная ископаемая, способная повлиять на международные отношения.

Когда Колин узнаёт, что его наставник из ЦРУ исчез с радаров, он привлекает Билла и команду, чтобы найти его. Однако по мере приближения к цели операция раскрывает важную информацию о личности «крота».

Колин и Билл пытаются помешать компании скрыть кражу разведданных, одновременно пытаясь остановить опасного человека из прошлого Колина.