Игра в салочки приводит к любопытному открытию. Утенок и Гусенок встречают Сисл и узнают, что делает ее особенной.

Утенок уговаривает Гусенка отправиться на пляж. Парочка друзей измеряет свой рост, и разочарованный Утенок предпринимает попытки вырасти еще.

Утенок и Гусенок узнают цену упорству в попытках сконструировать и запустить летающего змея. Набрав слив, друзья сталкиваются с проблемой доставки.

Отправившихся на поиски блестящего камня Утенка и Гусенка ждут веселые приключения в лесу. Счастливая случайность вдохновляет друзей на создание особого подарка на день рождения Сисл.

Утенок и Гусенок не могут избавиться от навязчивой мелодии. Потерявшаяся игрушка помогает друзьям понять, что у них разные подходы к уборке.

Друзья решают впервые встретить рассвет и изо всех сил стараются не заснуть ночью. Талант Синей Птички в магических трюках побуждает Утенка и Гусенка к действию.

Поход за сладостями вдруг становится жутко страшным, когда Утенок и Гусенок узнают о существовании болотного монстра. Во время соревнования друзья сталкиваются с неожиданным препятствием.

Утенок и Гусенок придумывают, чем заняться в чудесный зимний день. Друзья прикладывают массу усилий, чтобы помочь одинокому цветочному бутону расцвести.

Сисл расстроена из-за своей новой соседки, и Синяя Птичка рассказывает ей о том, что в дружбе Утёнка и Гусёнка тоже не всегда всё было гладко.