Оуэн, паршивая овца богатого клана Милгрим, болен шизофренией. Потеряв работу, он принимает участие в испытаниях экспериментального препарата.

Когда у нее кончается ворованная куча таблеток, Энни пытается завязать, но в итоге использует шантаж, чтобы пробраться в лабораторию NPB.

Мурамото замечает нарушения в данных Энни и Оуэна. Он расспрашивает Оуэна, который вспоминает худшую ночь в его жизни: помолвку его брата.

После приема таблетки В Энни и Оуэн оказываются в Лонг-Айленде в 1980-х годах, запутавшись в странной выходке с участием лемура.

Энни и Оуэн - Арли и Олли, мошенники на сеансе в таинственном особняке в 1940-х годах.

Азуми рассказывает Джеймсу о проблемах исследований и уговаривает его позвонить своей матери, уважаемому психотерапевту.

Оуэн и Энни принимают таблетку С. Теперь их сны не связаны, он принадлежит к мафиозной семье, она-средневековый гид, нанятый больной эльфийской принцессой.

Анния и Эллия продолжают свои поиски, и мафиозный отец Оуэна давит на него, чтобы защитить семью. Грета беседует со скорбящей Герти.

Оуэн и Энни снова встречаются как опальный исландский шпион и оперативник ЦРУ, который помогает ему. Грета умоляет Джеймса прекратить процесс.

После того, как пациенты выписаны, Джеймс и Азуми встречаются с генеральным директором Neberdine. Оуэн и Энни расстаются, но заголовок статьи в газете снова соединит их.