Осуждённый Жан Вальжан заводит себе жестокого врага из числа охранников. При освобождении он поражён добротой и сочувствием епископа. Святой человек не допускает повторного ареста Жана.

Спустя несколько лет Жан Вальжан неожиданно добивается успеха — он владеет фабрикой и является мэром Монтрея. Но в городок назначают нового начальника полиции, знакомство с которым не сулит ничего хорошего для Жана.

Джаверт вынуждает Вальжана признаться в своём происхождении и снова сажает под арест. Герой сбегает, чтобы поклясться Фантине найти её дочь и позаботиться о ней. Позднее он исполняет клятву и возвращается в Париж, не прекращая оглядываться. Джаверт уже идёт по его следу.

В 1832 молодая Козетта скучает в своём вынужденном заключении, и Вальжан решает начать новую жизнь в Париже, несмотря на подстерегающую их опасность в лице Жавера, сделавшего карьеру. Мариус подрос и стал студентом права, что открывает ему глаза на политику и заставляет иначе взглянуть на бедных соседей.

Несмотря на зреющие в низших слоях парижан волнения, Жавер удваивает свои усилия по поимке Вальжана. Ревнивая Эпонина пытается разрушить зарождающееся чувство между Мариусом и Козеттой, а Вальжан в ужасе от приближающейся к ней опасности. Похоронам генерала не суждено пройти спокойно.

Революционные настроения в городе возрастают, и стычки становятся всё более ожесточёнными. Жан Вальжан отправляется на баррикады, чтобы разыскать Мариуса, готового увести Козетту с собой. Хотя Джаверт не готов прекратить охоту на главного врага, самоотверженность героя производит на полицейского огромное впечатление. Вальжану придётся принять душераздирающее решение.