Решение Изабеллы принять корону, пока Фернандо находится в Арагоне, злит его, и Каррильо стремится использовать это разделение. Тем временем Диего Пачеко ищет поддержки у Португалии и дворян, чтобы свергнуть Изабеллу в пользу Хуаны.

Примирившись, Фернандо и беременная Изабель сталкиваются с самым большим испытанием, когда португальцы вторгаются в Кастилию. Король Альфонсо женится на Хуане, чтобы укрепить её притязания, но не желает заключать брак, хотя на этом настаивают его сторонники

Фернандо осаждает Бургос, пока португальцы пытаются отправить колонну помощи мятежникам. Тем временем Изабель уравновешивает противоречивые интересы аристократии, церкви и евреев, чтобы финансировать войну.

Изабель размышляет о том, стоит ли проявить милосердие к мятежникам, когда новый налог на хлеб вызывает восстание в Сеговии. Чакон размышляет об отставке. Хуана чувствует себя заточённой в отсутствие мужа и ищет утешения у своего пасынка, принца Португальского.

Изабель посещает Севилью, самый богатый город Кастилии, но также место, поражённое преступностью и коррупцией. Хуан II обвиняет Фернандо в том, что он больше заботится о королевстве своей жены, чем о своём. Пограничный инцидент портит отношения между Кастилией и Гранадой.

Длительное отсутствие короля повергает Португалию в замешательство, но Изабель и Фернандо не менее разобщены относительно своего следующего шага. Рим давит на Кастилию, чтобы она приняла инквизицию. В Гранаде ревнивый Аиша строит заговор против эмира.

Новообращённые Севильи рассматривают свои возможности перед лицом инквизиции. Непокорность Хуаны угрожает миру между Португалией и Кастилией. Беатрис узнает тайну своего племянника. Мулей-Хасен называет своего наследника.

Пришло время посетить Арагон, чтобы выдвинуть принца Хуана в качестве наследника королевства, но это наименьшая из проблем Изабель и Фернандо. Гранада вторгается в Саару, Каталония разделена, а королевская семья должна столкнуться с самой опасной беременностью из всех, что когда-либо были.

Война затягивается, поскольку знать Испании предпочитает преследовать собственные интересы, а не интересы короны, но удача может склонить чашу весов в борьбе между христианами и мусульманами. В Португалии король стремится укрепить свои позиции.

Фернандо ясно заявляет о своей власти в Арагоне. Изабель принимает иностранного моряка со смелым предложением. Эль Загал объединяет всех мусульман, чтобы создать единый фронт против христиан.

Фернандо осаждает Малагу, оплот Эль Загаля и самый богатый город в Гранаде, в то время как мусульмане обращаются за помощью к своим братьям за пределами Европы. Изабелла принимает двух королев Гранады.

Как раз, когда Гранадская война близится к концу, внезапная болезнь принца Хуана грозит отдать королевства Изабеллы и Фернандо португальцам. Колумб ретуширует свой план, а Торквемада расследует убийство.

Истекает срок ультиматума Боабдилу. Изабель и Фернандо решают судьбу Гранады, евреев, спора с Францией и предприятия Колумба.