Михаил, Ирина и Юля уезжают за границу. Фрося посвящает себя ребенку. За ней ухаживает Арсений.

На месте аварии Михеич и Гавриловна находят девушку. Ее зовут Полина. Она говорит, что сбежала от мужа. Утром, пока все спят, Полина избавляется от машины.

Арзамасцев рассказывает историю Фроси Корнееву. Тот решает написать роман о девушке.

Прохор ругает Фросю за непонятные отношения с Арсением. Фрося решает больше не беспокоить поклонника просьбами.

Арзамасцев с Корнеевым идут в гости к Гавриловне и знакомятся с Полиной. Кто-то забирается в дом егеря.

Корнеев работает над романом, а Полина ему помогает. Девушка узнает о Фросе и интересуется ею.

Корнеев едет в город, чтобы познакомиться с Фросей. Но его ждет разочарование.

Евгения не может устроиться на работу: никому не нужна сотрудница с судимостью.

К Арзамасцеву приезжает мать. Она останавливается у него. Она уверена, что Виталий работает в театре.

Полина признается Михеичу и Гавриловне в убийстве своего мужа. Желая ей помочь, они просят Корнеева не выдавать бедняжку.

Издатель Вилькс интересуется будущей книгой Корнеева. Одновременно книга попадает в поле зрения Аллы и ее жениха, с которыми писатель охотно делится подробностями.

Бандиты решают убрать Ларкина. При встрече Полина узнает одного из преступников. Это наводит ее на мысль о том, что муж отправил своих дружков, чтобы разыскать ее.

Чтобы защитить Полину, Гавриловна предлагает отвезти ее к Фросе. Корнеев признается Алле, что его не устраивает финал истории — он собирается его изменить.

Андрей и Евгения переезжают к Фросе. Девушка готова принять у себя и Полину. А Алла находится на грани нервного срыва после прочтения книги: история Фроси не дает ей покоя.

Виталий и Михеич отправляются в тайгу, чтобы разыскать внезапно пропавшего Прохора. Во время поиска Михеич заглядывает в сторожку, где натыкается на бандитов.

Михеич принимает бандитов за охотников и возвращается в поселок. Зато не ошибается в них Прохор: он не соглашается вести бандитов в тайгу, и они угрожают ему оружием.

Бандиты ведут Прохора на поиски денег. А Фрося уже начинает беспокоиться: ее мучает мысль, что с дедом что-то не так. Гавриловне приходится соврать, что Прохор в поселке.

В поселок приезжает новый участковый, которому сообщают о неизвестных «охотниках», и в тайгу отправляется наряд милиции. В то же время ее прочесывают и Ларкин с Завьяловым

Анонимное письмо заставляет Фросю поверить, что Саша жив. Андрей и Евгения не разделяют этой веры и волнуются за девушку, а Сомов берется выяснить, кто автор письма.

Корнеев с режиссером неожиданно находят в тайге мешок с деньгами. Режиссер считает, что деньги надо вернуть государству, но у Корнеева, похоже, другие планы.

Прохор специально заводит бандитов в опасное место. В результате им не удается выбраться из тайги, мужчины тонут в болоте. А дед Ефросиньи возвращается в сторожку.

Милиционеры находят в сторожке заболевшего Прохора. Старик бредит. Виталий и Корнеев остаются с Прохором. Они просят сотрудников правопорядка срочно вызвать Михеича.

Эл увлечен Полиной. Влюбленный мужчина скрывается от всех, не отвечает на звонки друзей. На работе он тоже не появляется. Обеспокоенный Руденко идет его искать.

Найденный в тайге мешок с деньгами Корнеев тайком от режиссера перепрятывает. Он не согласен со своим напарником, что они должны немедленно вернуть клад государству.

Узнавшая от Виталия о серьезной болезни деда Ефросинья возвращается в поселок. Однако Прохор не желает с ней говорить. Он требует, чтобы его оставили одного.

Виталий решается рассказать матери про деньги, но в нужный момент не находит их на месте. Корнеев признается, что это он спрятал наличные, но пока неизвестно, с какой целью.

Корнеев уезжает из поселка. Тем временем в город возвращается Фрося, которая вновь попадает в водоворот интриг. Корнеева просят передать ей новое анонимное письмо.

В новой анонимке сказано, что Саша не может вернуться к Фросе из-за ее поклонников. Девушка прогоняет Сомова, который уверен, что письма подбрасывает кто-то из друзей Арсения.

Евгения показывает письма от анонима родителям Саши. Наталья верит, что он жив, и обвиняет в его исчезновении Фросю. В ответ на это девушка обещает найти Сашу.

Несмотря на недавнюю ссору, Сомову все же удается поговорить с Фросей. Он тоже не сомневается в том, что Саша жив, и предлагает ей помощь в его поисках.