Через шесть месяцев после затопления долины большая часть населения города была эвакуирована, хотя некоторые по-прежнему надеются найти близких, захваченных Ордой. Прибывает эксперт Ричард Берг, которому поручено найти причину наводнения.

В течение нескольких месяцев Возвращенные прятались в недоступном из-за наводнения районе. Жюли, Виктор, Камилла и Клэр привыкли к жизни среди них как беженцы, но двое одноклассников Камиллы вот-вот создадут проблемы.

Беспокойная Жюли решает покинуть Домен, растущие отношения Камиллы с Вирджилом расстраивают ее мать, в то время как Адель связывается со своим новорожденным ребенком. Берг думает, что он, возможно, нашел причину наводнения.

Жюли посещает бывший дом Виктора, где пожилой сосед рассказывает ей о причине расправы над его семьей. Берг и Джером также решают посетить деревню, где была убита семья Виктора, и найти его старые рисунки.

Джером и Берг сталкиваются с Одри, сбежавшей из Домена. Симон предупреждает Адель спрятать своего ребенка от Возвращенных. Чувствуя, что Жюли в опасности, Виктор решает покинуть Домен в сопровождении мадам Коста.

Сандрин передает Одри людям Пьера, которые держат ее в подвале. Скрываясь в церкви, Адель и Саймон соглашаются друг с другом. Жюли нашла отца Виктора, который сейчас находится в коме и хранит темную тайну.

В Домене Джером встречается с Клэр, Камиллой и Леной, но Возвращенные не позволяют им уйти. Армия понижает уровень воды и планирует реинтегрировать Домен с остальной частью города, что вынудит Возвращенных к изгнанию.

После стрельбы семья Сегуре пытается покинуть город, но Камилла не может оставаться со своей семьей и должна присоединиться к Возвращенным. Олси отдает ребенка Саймона и Адели Люси, но уже слишком поздно. Орда рассеялась.