Проходит месяц после гибели Бишопа, и оставшиеся без лидера вампиры требуют у Уайта навести в городе порядок и добыть им пропитание. В ожидании Матери Эйдан как может сдерживает оголодавших вампиров, однако у первородной вампирши свои планы на этот город. Нора переезжает к Левисону и все больше нервничает по поводу приближающегося полнолуния, однако не рассказывает Джошу о причине своих волнений. Салли получает приглашение на встречу выпускников, где встречает бывших одноклассников, один из которых толкает ее на странный эксперимент.

Новым лидером становится дочь Матери — Сюрен, которая удивлена переменами, произошедшими с Уайтом за эти годы. Несмотря на ее угрозы, Эйдан не прерывает свою диету, но позже делится с девушкой причиной такого воздержания. Произошедшее предыдущей ночью сказывается на Норе не лучшим образом, и попытки Джоша ей помочь делают лишь хуже. Салли находит друзей-подростков, которые учат ее новым трюкам, однако увлечение открывшимися возможностями заходит слишком далеко.

Чтобы обезопасить себя и любимую, Левисон находит подходящее убежище, однако Нора не только не горит желанием быть узницей, но и раскрывает Джошу глаза на темную сторону своей сущности. Тем временем Эйдан наслаждается обществом нового доктора, Джулии, однако вскоре оказывается, что ее с Джошем когда-то связывали серьезные отношения. Салли узнает еще об одном способе двигаться дальше, когда призрак из ее кошмара спутывает все планы.

Без доступа к банку крови Эйден вынужден обращаться к живым донорам, однако и этот источник вскоре иссякает, а между тем Сюрен вызывает его для решения важного вопроса. Продолжая общаться с Зои, Салли узнает о ее проблемах с противоположным полом, а посетив группу поддержки для призраков, девушка раскрывает для себя неприятную правду о бывшем парне. Тем временем Джош помогает близнецам-оборотням, которые в благодарность предлагают спонсировать его исследование.

Не в силах перестать заниматься неблаговидным делом, Салли вскоре попадает в серьезную переделку, выход из которой лишь все усложняет. Привлеченная к исследованию Джоша Нора поначалу воспринимает новых знакомых в штыки, но вскоре им удается найти общий язык, а последствия встречи с бывшим парнем окончательно скрепляют их дружбу. Связь Эйдана с Сюрен возобновляется, однако на пути их зарождающихся отношений встает не только Мать, но и знакомый из прошлого столетия.

Проверяя палаты больных, Левисон обнаруживает среди умирающих пациентов маму Салли, но надежды девушки с ней воссоединиться не оправдываются в полной мере из-за секрета, который ее мать хранила долгие годы. Между тем исчезновением Норы и убийством ее бывшего парня начинает интересоваться полиция, что вынуждает Джоша пойти на опасную сделку ради спасения себя и любимой. Эйдана начинает преследовать призрак Бишопа, а между тем скрывающийся от него Генри внезапно сам устраивает встречу, которая едва не оканчивается плачевно для одного из них.

На Салли начинает охоту неизвестный призрак, раскрыв личность которого та едва не погибает. Вернувшись после двух недель отсутствия, Нора узнает о способе, которым Джош замял дело об убийстве ее бывшего, однако девушка решает, что во всем виноват Эйдан. Пытаясь защитить друга и не потерять любимую, Левисон присоединяется к ней с близнецами для превращения, а тем временем Уайт пытается разыскать Сесилию и добыть для вернувшегося Этли ответ на его вопрос. Получив помощь с неожиданной стороны, Салли знакомится с источником своих кошмаров и узнает, что ее ждет.

В ожидании жнеца Салли разрабатывает план освобождения от его преследования, однако следующая встреча с ним оказывается началом нового этапа ее существования. Сюрен сообщает Уайту о скором прибытии Матери, что вынуждает Эйдана сделать все возможное для спасения небезразличных ему собратьев, а Генри придется пройти через многое, чтобы заслужить прощение принцессы. Узнав о произошедших в жизни брата переменах, Эмили приезжает в город, чтобы поддержать его и заодно встретиться со старой подругой.

В больнице Джош встречает старого приятеля Стю, умершего в ту роковую ночь, когда жизнь Левисона изменилась навсегда. Появление старого знакомого оказывается не случайным, и вскоре Джош раскрывает причину его нахождения в больнице. Тем временем Эйдан делает все, чтобы помочь Генри, не понимая, что созданное им существо уже не тот мягкосердечный врач, каким был до превращения, а Салли пытается противостоять жнецу, когда внезапно ей открывается жестокая правда.

Не в силах достучаться до Салли, Джош с Эйданом обращаются к единственной, кто может им помочь — Зои. Однако после того, как жнец превращает дом друзей в ловушку, у них остается не так много времени для спасения подруги, ведь Уайт не ел уже сутки, а приближающаяся ночь как раз выпадает на полнолуние. Тем временем счастливая и беззаботная жизнь Салли омрачается странными видениями, в которых кто-то просит ее проснуться.

Узнав о судьбе Джанет, Салли решает ей помочь, однако не находит поддержки у друзей. Между тем, пытаясь создать дружеские отношения между Джулией и Эйданом, Джош устраивает званый ужин, куда приглашает в том числе и Сюрен. Развивающиеся отношения Левисона и Джулии оказываются под угрозой из-за внезапного возвращения Норы, которая рассказывает Джошу об истинной сущности Брин, а также о возможности избавиться от проклятья. Тем временем Мать сдерживает данное Эйдану обещание, которое оказывается совсем не тем, к чему стремился Уайт.

Последовав совету Норы, Джош находит Рэя, но увидев, как тот устроился в жизни, Левисон отказывается от своего плана. Благодаря Генри Эйдан встречается с Сюрен и предлагает ей план побега, но претворить его в жизнь оказывается сложнее, чем он предполагал. Уайт находит Этли, чтобы договориться с ним об убежище, однако сложности возникают совсем не с ним. Тем временем Салли не оставляет попыток помириться с Зои, когда внезапное событие делает все потустороннее в городе явным.

Сюрен объясняет Эйдану причину своего поступка, вынуждая того вступить на опасный путь вызволения любимой. Происшествие с Норой и ее признание заставляют Джоша вернуться к первоначальному плану, который он решает осуществить с помощью друга, а Салли отчаянно пытается отыскать путь в Чистилище, однако единственный человек, способный ей помочь, не решается на этот шаг. Вернувшаяся к Матери Сюрен вынуждена пройти испытание, в котором жертвой оказывается Эйдан, а между тем в противостояние Джоша и Рэя вмешивается еще один человек.