Хелен навещает старый друг, а к Рин обращается новая русалка, встреча с которой заставляет героиню крепко задуматься. Стоит ли её цель всех жертв? Мэдди узнаёт правду о смерти Йена, а Бен борется за лечение для своей матери. В это время новые обстоятельства побуждают Ксандра взять на себя ещё больше ответственности.

Когда в городке происходит ещё одно таинственное убийство, Рин начинает подозревать Тию. Смогут ли русалки разобраться в происходящем самостоятельно? В это время Мэдди удаётся завести новое знакомство в Сиэтле, Хелен предупреждает гибридов о приближающихся неприятностях, Ксандр приступает к тренировкам, а Тед решает встретиться с прошлым.

Когда Рин решает попросить о помощи, на поверхность всплывает страшная правда о её не родившемся ребёнке. Сможет ли героиня вернуть дитя и восстановить справедливость? Бен вступает на трудный путь, чтобы помочь матери, Ксандр изо всех сил пытается закрепиться на новом месте, а Хелен старается узнать у Элизы контакты Сарджа.

Когда не остаётся другого выбора, Бен и Мэдди помогают Рин доставить суррогатную мать ребёнка, несмотря на поджидающую по дороге смертельную опасность. Неожиданно Хелен и Ксандр приносят на ранчо труп гибрида. Как отреагируют на это остальные герои? Осуществляя патруль в составе береговой охраны, жизнь Ксандра оказывается под угрозой.

Рин возвращается на сушу, чтобы испытать на себе все прелести человеческого материнства. Мэдди и Робб совершают шокирующее открытие с отвратительными подробностями - смогут ли герои справиться с последствиями? Бен сталкивается с таинственным побочным эффектом, а у Теда и Хелен возникают неразрешимые разногласия, которые могут помешать их общей задаче.

Рин обнаруживает группу русалок-беженцев, раненных, но избежавших смерти во время жестокого нападения Тиа. Происходит ещё одна схватка с отрядом Тиа, в результате которой Бен и Ксандр оказываются в плену. В это время Мэдди рассказывает Роббу только часть правды, опасаясь его проницательности, а Тед исследует историю своей семьи.

Рин, Бен и Мэдди должны заручиться поддержкой новых союзников, чтобы как следует подготовиться к стычке с Тиа. Хелен начинает задаваться вопросами, когда в жизнь женщины вмешивается призрак Донны. Тиа удается заполучить опасное оружие, которое она планирует применить в битве, а Ксандр пытается загладить вину перед Энни.

Рин, Бен и Мэдди должны защитить жителей Бристоль-Кейв от армии Тиа. Инъекции Бена начинают приносит неожиданные побочные эффекты, что вызывает тревогу у героя и его окружения. Ксандер пытается одновременно исполнять обязанности шафера на свадьбе Калвина и помочь Хелен с её работой. Сможет ли герой найти баланс между этими задачами?

Тиа наконец-то претворяет свои угрозы в жизнь и разворачивает массивную атаку по жителям города. Рин, Бен и Мэдди бегут наперегонки со временем, пытаясь найти лекарство от таинственной болезни Ксандра и предугадать следующий шаг Тиа. Но самое тёмное время бывает перед рассветом, и на сушу возвращается одна важная для Рин русалка.

В попытке спасти Хоуп Рин и Бен вступают в подводную схватку кланов русалок против Тиа, угрожающей спокойной жизни и сирен, и людей. В это время Мэдди и Роб делают всё возможное, чтобы вылечить Ксандра, а Хелен и другие гибриды помогают восстановить порядок в городке. На долю Теда выпадает трудное испытание - ему придётся постараться принять ту реальность, в которой живёт Бен.