Лунной ночью на первый взгляд обычный подросток Дрю Ферран замечает в себе необычные перемены. Так он раскрывает семейную тайну и ступает на новый странный путь.

Пока заносчивый принц львов ожидает своей помолвки, Уитли обращается к будущему магистру, а Дрю узнаёт больше о своих способностях.

На фоне слухов о возвращении одинокого Волка появляется будущая невеста. Дюк Берган рассказывает Дрю о его корнях. Принц Лукас и лорд Ванкаскан готовятся к атаке.

После своего дерзкого побега из Брэкенхольма Дрю оказывается в опасности — и попадает в проклятый лес, напоминающий лабиринт. К счастью, герой не один.

Гектор и Гретхен возвращают раненого Дрю домой, где он встречает старого друга и обнаруживает зацепку, которая может привести героя к его наставнику.

Друзья начинают поиски графа Веги в Заливе Всех Святых. Однако можно ли доверять пирату? Король Леопольд принимает медвежьих лордов в своем логове.

«Водоворот» отправляется в Уэстленд, где героев ожидают и союзники, и враги. Времени становится всё меньше, и Уитли делает важное открытие.

Жизнь Дрю висит на волоске. Королевство готовится к свадьбе и казни, которые состоятся в один день. Однако всё может изменить неожиданный поворот судьбы.