Шаман Йо Асакура предлагает помочь своему новому однокласснику Манте победить известного злодея с помощью духа легендарного самурая.

Йо и Манта видят, как шаман Рен безжалостно расправляется со своим противником. Йо возмущает это злоупотребление силой, и он встречается с Реном в поединке.

Анна рассказывает Йо о новом турнире за звание следующего короля шаманов. Сестра Рена Джун вызывает Йо на поединок, победителю которого достанется Амидамару.

Токагэро покидает тело Рю и вселяется в Манту. Йо и Амидамару сражаются с ним, но их силы не равны: Токагэро использует меч Харусамэ.

Сируба, один из церемониймейстеров Патч, выпускает пять духов животных против Йо, чтобы определить, достоин ли тот участвовать в битве шаманов.

Йо встречается со своим первым противником в турнире — Хорохоро с Хоккайдо, славным шаманом из племени айнов, повелителем льда и снега.

Некромант Фауст VIII, обладающий силой воскрешать мертвых, вызывает гнев Йо, проводя садистский эксперимент над Мантой перед матчем.

Перед поединком с Реном Йо отдаляется от Манты, чтобы обеспечить безопасность своего друга. Йо возвращается в Идзумо, чтобы продолжить обучение.

В последнем бою предварительного раунда судьба сводит Йо и Рена в ожесточенной схватке на пределе возможностей. Кому из них удастся прорваться в основной турнир?

Рен возвращается в Китай, чтобы завершить незаконченные дела. Братья из группы «БоЗ» устраивают засаду на Йо и Тамао, но им на помощь приходит старый знакомый.

Заточенный в тюрьму Рен клянется победить своего отца, выигравшего у него бой. В это время Йо и компания отправляются в Китай, чтобы вызволить Рена.

Рен и его союзники пытаются добраться до Эна. Глава семьи Тао — грозный соперник, но Йо и компания не собираются отступать.

Компания Йо встречает самопровозглашенного будущего короля. Участники турнира садятся в самолет, не подозревая, что их ожидает первое испытание.

Пока Йо и другие герои готовятся к путешествию в город, где однажды стояла деревня племени Патч, появляется колдун Лайсерг и просит взять его с собой.

Ёмэй дает Анне задание доставить старинную книгу, принадлежащую семье Асакура, Йо в США. Короро, хранительница Хорохоро, пропадает.

В поисках ответов Йо и компания прибывают в родную деревню племени Патч, где их преследуют последователи Хао.

Встреча с Борисом высвобождает новую силу Рю, которую он обрел во время тренировки с дедом Йо, Ёмэем. Перед Мантой и Анной предстает кто-то неожиданный.

Группа Йо подходит к деревне племени Патч. Они находят высших духов и узнают о цели битвы шаманов. Жизнерадостный шаман присоединяется к команде.

Во время поиска Лайсерга Йо и друзья сталкиваются с Фаустом, который делает им удивительное предложение. Наконец все готово, и битва шаманов начинается.

Команда Рена противостоит подручным Хао, команде Цучигуми. Джоко оказывается в отчаянном положении и вспоминает важного человека.

Начинается вторая битва шаманов: команда X-I от X-Laws противостоит египетской команде Нил. Но нового члена команды X-I группа Йо знает слишком хорошо.

Начинается первый матч команды «Горячие источники Фунбари» против Айсменов. Но Йо клянется, что благодаря «Ультрасэндзи Рюккетцу» одной атаки хватит, чтобы победить их.

Пораженные сверхдушой Фауста, Айсмены ломаются под давлением — а под конец матча запускают замораживающую контратаку.

Йо встречается с Лайсергом, чтобы наконец поговорить, но затаившиеся поблизости люди мешают им. Наконец команда X-Laws, X-III, сражается с командой Хао, Хошигуми.

Йо смотрит, как команда X-III отчаянно борется с Хао, и ничего не может сделать. Хао раскрывает тайну своего рождения и тысячелетнюю историю клана Асакура.

Друзья Йо потрясены тем, что они узнали о Хао. Позже перед командой Рена возникает загадочный человек и предлагает обучить ребят новым приемам.

После сражения с могущественным противником Рен получает новую силу. Битва шаманов продолжается, и последователи Хао начинают преследовать команды за пределами ринга.

Хорохоро и Джоко пытаются сбежать от последователя Хао Пейота Диаса с раненым Реном, но неожиданно появляется Йо. Тем временем Анна делает свой ход.

Пока Анна помогает товарищам Микихисы по команде сбежать на битву шаманов, поединок Тамао и Джун с последователем Хао Ханагуми становится все ожесточеннее.

Йо принимает условия Жанны в качестве платы за исцеление Рена, что повергает их друзей в шок. Анна вспоминает, как пять лет назад впервые встретилась с Йо.