Икабоду удается сбежать после двухнедельного заточения в Вашингтоне, после чего у мемориала Линкольна он сталкивается с демоном и знакомится со спецагентом Дианой Томас. Крейн и Диана начинают вместе расследовать этот случай и отправляются за информацией в особый архив, Агентство 355, где хранятся отчеты о необъяснимых явлениях.

Дженни и Крейн пытаются понять, кому досталась роль нового Свидетеля, и приходят к выводу, что это Молли, дочь Дианы. Тем временем Драйфус отдает трем древним ведьмам кинджал Зурн Д'Ора, что влечет за собой серию убийств.

Друзья помогают Крейну найти жилье в Вашингтоне. Пока Дженни и Крейн размышляют о том, как сказать Диане, что ее дочь стала новым Свидетелем, Всадник без головы совершает покушение на жизнь президента.

Крейна похищает монстр-паук, питающийся страданиями своих жертв. Пока Икабод находится в пещере в коконе из паутины, ему кажется, будто он присутствует на суде над собой, где его главным обвинителем становится Генри. Дженни, Диана, Джейк и Алекс ищут способ освободить Крейна, пока монстр не довел его до самоубийства.

Дженни, Джейк и Алекс пытаются выяснить, что Джоубу было нужно в Смитсоновском хранилище, а Диана и Икабод отправляются к Драйфусу, чтобы его расспросить. Во время этой встречи на Драйфуса совершает нападение его бывший напарник по бизнесу Ансель, вернувшийся с того света ради мести.

Крэйн и Дженни возвращаются в Сонную лощину вместе со своей новой командой, чтобы найти часть талисмана, спрятанную на пересечении лей-линий. Крэйн обнаруживает в письмах Вашингтона зашифрованную информацию о Философском камне, а Дженни, Алекс и Джейк узнают, что артефакт охраняет демон-страж.

Агент Томас получает сообщение о том, что полиция обнаружила тело убитой девушки на кладбище Арлингтона. У жертвы рана грудной клетки, часть разодранной плоти оказывается окаменевшей. Пока Крэйн ищет ответ на вопрос, что за монстр нападает на девушек, Диана занята выяснением отношений с внезапно приехавшим отцом Молли.

Жители Вашингтона оказываются сражены сверхъестественным недугом — Огненным гриппом. Жертвы заражаются после просмотра вирусного видео, в коде которого прописано проклятие, и сгорают дотла, если не могут пройти по лабиринту к контролирующему их джинну.

Диана беспокоится из-за странного поведения Молли. Она решает отвести дочь на экскурсию в Хранилище, чтобы показать ей плюсы жизни Свидетеля. К несчастью, из-за нападения демона Крэйн и Молли оказываются заперты внутри Хранилища. Джейку и Алекс предстоит найти способ снять защиту и вызволить друзей.

Крэйн обустраивается на новом месте и предлагает Дженни тоже обосноваться в Вашингтоне, но девушка получает другое интересное предложение и теперь стоит перед непростым выбором. А в это время Драйфус делает очередной ход — Джоуб призывает демона голода.

Команда Крэйна пытается понять, в чем состоит план Драйфуса. Они находят значение символа, который он рисует, — это символ ордена оккультистов «Арма Мутата», цель которых — изменить мир. Для завершения ритуала Драйфусу не хватает последнего тотема — Террикула Игнис, оружия огня.

Друзья Крэйна пытаются найти способ спасти его и лишить Драйфуса Всадника Войны. Внезапно в здании архива появляется Генри Пэриш, который предлагает свою помощь и заявляет, что он является образом из воспоминаний Крэйна о сыне.

Всадники Апокалипсиса направляются к местонахождению президента и захватывают ее в плен. Лара призывает Джоуба, чтобы убедить его отвернуться от Драйфуса. Чтобы победить врага, Крэйну приходится пойти на ужасную сделку.