Фермеры в Орегоне сообщают о череде увечий скота, связанной с кругами на полях. Виноваты ли в этом НЛО? Джордж и бывший сотрудник ЦРУ Даг пытаются разгадать эту тайну.

Джордж с летчицей Ви отправляются на бразильский остров, чтобы расследовать новые случаи наблюдения и найти связь с нападением НЛО, произошедшим неподалеку в 70-е годы.

Могут ли инопланетяне обитать в наших океанах? Джордж и Даг отправляются в мексиканский город Тампико, чтобы расследовать заявления о магнитной базе инопланетян у побережья.

Полный решимости оспорить доклад Пентагона, отрицающий существование НЛО, Джордж расследует сенсационное заявление и отправляет Дага на место возможного крушения в Айове.

Джордж и Ви получают новые данные о «Сиянии над Финикса», свидетелями которого, по слухам, стали тысячи людей. Эксперты исследуют обломки самолета, разбившегося в Айове.

Торопясь закончить свой ответный доклад, Джордж разыскивает свидетеля ключевого случая наблюдения в Биг-Суре и изучает теорию о путешествующих во времени инопланетянах.