Сюдзиро, остающийся самураем в эпоху Мэйдзи, не в силах обеспечить заболевших родных. Он решается участвовать в опасном турнире, где победителю обещан денежный приз.

Кёдзин, бывший ниндзя, предлагает Сюдзиро и Футабе заключить союз. А высокопоставленный чиновник опасается возможного восстания самураев.

Организаторы делают ставки на то, какой участник первым доберется до следующей контрольной точки. Сюдзиро рассказывает Футабе о прошлом, а позже воссоединяется с сестрой.

Чтобы узнать, кто организовал Кодоку, группа находит место, куда доставляют тела убитых. Там Сюдзиро сталкивается с Сакурой, бывшим сослуживцем из Сацумы.

Выяснив истинную цель Кодоку, Сюдзиро посылает телеграмму, чтобы предупредить Окубо о заговоре, и старается обеспечить безопасность Футабы.

Безжалостный Гэнтосай загоняет Ироху в угол, а Сюдзиро сражается с Букоцу в ожесточенной финальной схватке. Тем временем Окубо пытается подобраться к организатору игры.