Что может сделать Молиарти с электростанцией, нефтяным танкером, радиостанцией и бейсбольным стадионом? Ничего особенного, просто закрыть солнце, чтобы его кроты могли выбраться в город. Сможет ли Чёрный Плащ продержаться от укусов слизняков достаточно долго, чтобы загнать Молиарти назад под землю?

Когда Гусёна начинает утверждать, что видела персонажей кино в жизни, Чёрный Плащ относит это к тому, что большое количество фильмов повлияло на её нежную психику. Но Гусёна говорит правду! И Безумный Режиссёр явился с планом снять идеальное преступление.

Попав под действие сепаратора Мегавольта, Чёрный Плащ разделяется на две части: злую и добрую. Злой ЧП запирает всех наверху башни Чёрного Плаща и убирается, чтобы сделать так, чтобы никто не соединил его снова с его положительным двойником. Но когда он случайно попадает под сепаратор снова, он становится Антиплащом!

Серия странных похищений начинки для пиццы приводит Чёрного Плаща в место, которое является центром производства грибов в Сен-Канаре. Однако, вместо того, чтобы сосредоточиться на расследовании, он ухаживает за Морганой Макабр — главой компании. Сможет ли он распутать дело, или стрела Амура ранила его слишком сильно?

По совету Бинки Мадлфут Кряк решает, что Гусёна должна больше вести себя как «леди». Тем временем Таскернини разработал спрей, который заставляет людей вести себя в соответствии со своей одеждой, и отправляет богатых горожан поучаствовать в школьной костюмированной вечеринке.

День на пляже переворачивается с ног на голову, когда компания сталкивается с атакой морских существ. За этим стоит Нептуния, которую возмущает сброс отходов в море, заставляющий её мутировать. Она планирует отомстить, затопив Сен-Канар.

Фентон (Суперкряк) следует в Сен-Канар за Стальным Клювом. Агенты В.А.О.Н. вскоре узнают об этом и подставляют Чёрного Плаща в качестве преступника Суперкряку. Двое вступают в борьбу, а Стальной Клюв тем временем пытается выкрасть новое сверхсекретное оружие.

Меняющая форму преступница, известная как Хамелеон, планирует захватить контроль над издательской империей Хоул, чтобы она могла печатать свои собственные деньги. Гога испытывает трансформацию личности, когда над ним издеваются в школе.

Пришельцы из космоса захватывают Землю, берут под свой контроль ядерное оружие и требуют, чтобы их сделали правителями вселенной.

В.А.О.Н. снова в деле! На этот раз жестокая организация управляет приливами. Клювер объединяет Чёрного Плаща и Гризликова, чтобы разрушить преступный план, а они продолжают борьбу между собой вместо того, чтобы добираться до глубины проблемы.

Антиплащ облучает Чёрного Плаща ускорителем частиц, сам того не желая и дав ему супер-скорость. К сожалению, ЧП скоро узнаёт главный побочный эффект — ускоренное старение. Без противодействия старого и немощного Чёрного Плаща Антиплащ легко прибирает город к рукам.

Гога замечает преступницу Кляксу, перебирающуюся по музею при помощи картин. Гога пытается сказать правду, но ему никто не верит, кроме Гусёны, которая позже оказывается впечатанной в картину.

ШУШУ вызывает ЧП, чтобы выйти на след похитителя драгоценностей. Подозреваемый: Герб Мадлфут. Чёрный Плащ может не любить своего скучного соседа, но он знает, что Герб невиновен. Он отказывается вести дело, и Клювер поручает его Гризликову.