6 месяцев спустя гибели напарника Роджер никак не может прийти в себя, пытаясь найти ответственного за его убийство. Проверяя очередную зацепку, Мёрто знакомится с бывшим агентом ЦРУ Уэсом Коулом, переведенным на работу обычным дорожным полицейским, но не растерявшим своих навыков. Надеясь, что тот поможет ему отыскать виновника трагедии, Роджер готовится к еще одной встрече с чеченцами, однако погрязший в семейных проблемах Коул не спешит помогать пожилому полицейскому. Вскоре Мёрто получает ответ на мучающий его вопрос, но сможет ли он жить как прежде, выполняя новые миссии без Риггса?

Предвкушая работу с новым напарником, Мёрто просит супругу организовать праздничный ужин, а сам вдохновленно берется за первое совместное с Коулом дело — помощь ФБР в поимке принадлежащего к латинской банде убийцы, который накануне расправился с главным подозреваемым в отмывании денег бандитов. Однако надежды Роджера на идеальное партнерство стремительно рушатся, ведь привыкший действовать в одиночку Уэс не считается с мнением и желаниями коллеги по службе, предпочитая все делать по-своему. Смогут ли два совершенно разных человека сработаться или первый день станет для них последним в качестве сослуживцев?

Намечающееся празднование 30-летия Мёрто на службе омрачается непредвиденным приездом нежданного гостя. Тесть является не только важным человеком, но и, по мнению Роджера, он серьезно недолюбливает своего зятя. Отчаянно желая, чтобы старик не испортил ему этот праздник, мужчина старается устранить помеху своему награждению, придумав легенду о важном госте на церемонии. Уэс же пытается стать для дочери образцовым отцом, однако отсутствие опыта и очередное расследование убийства, на которое ему приходится взять ребенка, не сильно способствуют успеху в этом деле.

Убийство прожженного ловеласа наталкивает Мёрто на мысль о деле 10-летней давности, когда он посадил в тюрьму, как ему казалось, серийного маньяка, за которого теперь вступается уже знакомый полицейскому Лео Гетц. В ходе расследования оказывается, что доводы Лео не лишены оснований, и давнее убийство — дело рук совсем другого человека, что заставляет Рождера засомневаться в своем профессионализме. Между тем сын последнего решает заняться новым для него делом, а Коул, тем временем, пытается найти общий язык с братом погибшего по его вине ребенка.

Коул и Мёрто расследуют ограбление грузовика с произведениями искусства. Коул мучается чувствами к Нэтали, на которую положил глаз Эндрю. Виновница ограбления, кажется, уже знакома Коулу.

Коул и Мёрто расследуют ограбление депозитной ячейки и натыкаются на старого знакомого. Коул присоединяется к его расследованию. У Мёрто есть подозрения насчет нового клиента Триш, и не безосновательные.

В доме Мёрто Рианна уговаривает родителей отпустить ее на свидание. Васкез и ее картель берут в плен Коула, что вынуждает Мёрто обратиться за советом и втайне освободить некого опасного заключенного. За этим советом кроется коварный план убийства. Коул признается в своих чувствах Нэтали.

Машина взрывается напротив ресторана, и единственный выживший свидетель, Эллиот, помогает расследованию. Коул решает самостоятельно разыскать виновника и начинает опасную погоню. Мёрто заводит неожиданную дружбу.

Коула преследует его прошлое, хотя в настоящем Рождество он отмечает с дорогими ему людьми. Мёрто планирует вечеринку. Два взломщика неудачно выбрали дом для ограбления, и Коул опознает одного из них. В ходе расследования герои сталкиваются со старым знакомым.

Коул переживает последствия помолвки Натали. Мёрто переживает, что убийства, которые он расследует, могут быть связаны с перспективами Триш. Ей предстоит выступить в важном деле вместе с Лео Гетцем.

Похищение, свидетелем которому был Мёрто, и расследуемое Коулом убийство оказываются связаны. Приезжает мать Эрики и устраивает встряску ее отношениям с Коулом. Заодно удается расследовать одно дело.

Мёрто сталкивается с фактом, что он уже не так ловок, как прежде. На эти мысли его наводит расследование очередного убийства на пару с Коулом. Триш думает искать работу на государственной службе. Коул и Эрика стараются делать вид, что все по-прежнему.

Коул и Мёрто расследуют незаконное пересечение границы с Мексикой отцом и дочерью, что приводит к более крупному делу о пограничной службе. В это время Триш готовится к своей будущей работе и должна решить свои прошлые проблемы прежде, чем они станут достоянием общественности. Коул также сталкивается со своим прошлым в результате травмы.

Несмотря на предостережение Мёрто, Коул обращается к Тому Барнсу за помощью с делом, которое произошло неподалеку от его дома. Такое недоверие ставит под угрозу безоблачные отношения напарников. В это время Триш готовится обнародовать свою программу для выдвижения на должность окружного прокурора.

Действия Коула привлекают к себе внимание агентов ФБР, что заставляет Мёрто более пристально взглянуть на своей отношение к давнему напарнику. В это время Коул углубляется в расследование дела, которое ставит на линию огня жениха Натали прямо перед днем их свадьбы.