На пустыре находят труп гражданки Сербии Милицы Урошевич. Она прилетела в Питер четыре дня назад на похороны дедушки и бабушки, которых сбил пьяный водитель. Выясняется, что в день убийства Милицы квартира ее родственников была умышленно подожжена. Громова делится тайнами следствия с Филиным, но его самого задерживают по подозрению в убийстве…

К Филину на операционный стол попадает байкер, которого пристрелили неизвестные. Полицейские установить личность байкера не могут, потому что документов при нем не было, и ездил он на мотоцикле без номеров. Филин вспоминает, что год назад видел его среди посетителей байкерского клуба «Демоны моторов», который закрылся пять лет назад…

Во время обхода пригородного поселка Бублик обнаруживает у дома Варгановых травмированного грабителем садовника. Преступник ударил мужчину по голове, и тот сломал ногу, упав с крыльца. Нина Варганова, недавно овдовевшая хозяйка дома, заявляет, что грабитель унес из сейфа бесценное сокровище — императорский нефрит. Филин ставит под сомнение происхождение травм садовника…

Труп бывшего дознавателя Ильи Сычкова с огнестрельным ранением обнаруживают в его же квартире. Только вот где застрелили Сычкова — непонятно, потому что Сычкова притащили в квартиру уже мёртвого. Бублик сообщает, что Сычков два года назад беспричинно запил. По странной случайности на операционный стол к Филину попадает сосед Сычкова по лестничной площадке…

В результате вооруженного нападения на бизнесмена Бочкова гибнет его верный охранник Сергей Намазов. Перед смертью он четко произносит: «Мои 150 черных квадратов». Филин считает, что так Намазов зашифровал какое-то очень важное сообщение, но все усилия по его расшифровке оказываются тщетными. Только очередное видение Филина дает ключ к разгадке…

Прямо с крыльца больницы неизвестные похищают медсестру Анну Шелкунову, подругу Ольги Захаровой. В этот же день труп Анны находят на помойке. Накануне Захарова вместе с Шелкуновой и еще одной подругой хорошо посидели в баре и ничего не предвещало беды. Но Филина настораживает одна странность в рассказе Захаровой о вчерашней вечеринке…

Ночью во дворе неизвестные сбивают машиной журналистку Анастасию Белокурову, похищают ее телефон и скрываются. Филину с трудом удается спасти Анастасии жизнь. Козин настаивает, что нападение на журналистку напрямую связано с ее профессиональной деятельностью. В подтверждение этой версии Белокурова вспоминает о своем недавнем конфликте с неадекватным хозяином пригородной бензоколонки…

Громова, пытаясь под руководством инструктора овладеть искусством вождения автомобиля в тихом, пустынном дворе, умудряется дважды попасть в ДТП. Но сбитый Громовой пешеход почему-то сразу сбегает, и водитель пострадавшей машины тоже скрывается с места происшествия. Удивление Громовой усиливается, когда и инструктор уезжает, оставив ее во дворе одну…

На пустыре находят труп известной мошенницы Людмилы Булавиной. Козин едет со скорбной вестью на квартиру к ее сестре, попадает в засаду и с травмой головы оказывается в отделении у Филина. Филина срочно вызывают в операционную к пациентке, увидев которую, он не знает, кому верить — то ли Козину, то ли своим глазам…

С глубоким ножевым ранением в отделение к Филину поступает молодая женщина, в которой Захарова узнаёт свою однокашницу Олесю Мезенцеву. Олеся рассказывает, что у ранившего ее неизвестного были странные дефекты речи. Неизвестный выпытывал у Олеси местонахождение ее бывшего мужа. Филин и оперативники гадают, который из двух бывших мужей Мезенцевой интересовал неизвестного…

Филину не удается спасти жизнь приятелю Бублика Александру Горюнову, которого сбила машина. Свидетель утверждает, что Горюнов остановился посреди дороги как вкопанный, что и стало причиной наезда на него автомобиля. Филин обнаруживает на трупе погибшего подозрительную красную нитку и след от недавней инъекции. Не она ли стала причиной странного поведения Горюнова?

Грабители похищают из машины Тимофея Масагина картину Кандинского «Красный всадник», а самого Масагина с пробитым черепом отправляют на операционный стол к Филину. Козин с Громовой находят картину в магазине у криминального антиквара, известного под кличкой Котел. Филину приходится приложить немало усилий, чтобы убедить Козина, что дело далеко еще не раскрыто…

Прямо на лестнице травматологического отделения ассистент Филина, молодой хирург Черных, получает по голове пистолетом от неизвестного в костюме ниндзя. При этом у Черных исчезает старенький смартфон, не имеющий никакой ценности. Филин предполагает, что нападавшего мог заинтересовать контент, который Черных снимал для своего блога, приобретшего недавно скандальную популярность в сети…

Во время заурядной операции на столе у Филина скоропостижно и без видимых причин умирает пациент. Филин отправляет труп на вскрытие, чтобы выяснить причину этой непонятной смерти. Но по пути в морг тело исчезает таким же необъяснимым образом. Козина беспокоят не менее странные события, связанные с загадочным пациентом…

В элитном доме зверски убита молодая художница, которая снимала здесь квартиру и практически из нее не выходила. Над еще теплым трупом девушки задерживают пожилого консьержа. Филин узнает в нем своего старого знакомого, в невиновности которого он абсолютно уверен. Но тогда кто и за что мог так жестоко расправиться со скромной девушкой-отшельницей?

При вооруженном ограблении убит хозяин ночного клуба Барбарисов. Бандиты выпытали у него код от сейфа, а потом застрелили. Стриптизерша клуба заявляет, что у Барбарисова было много врагов, потому что он жульничал с договорами и конфликтовал с владельцем помещения из-за арендной платы. Внезапно труп помощника арендодателя обнаруживают у крыльца отделения Филина…

Козин просит Филина спасти жизнь подозреваемого, которого он ранил выстрелом в спину во время преследования. С одной стороны, Козину грозят большие неприятности, если тот умрёт, а с другой — он геройски задержал подозреваемого в двойном убийстве, который сбежал с места преступления на угнанной машине, сбив при этом Громову…

Посреди проезжей части теряет сознание истекающий кровью некий Журов. На устах его застывает слово «пендос». Свидетель, владелец 3D-мастерской, расположенной напротив подъезда, из которого выбежал Журов, сообщает Бублику, что видел перед этим выбегающего оттуда же бомжа в старой фуфайке и ушанке. Филину не удаётся спасти жизнь Журову. Козин впадает в прострацию из-за того, что ему приходится искать убийцу среди питерских бомжей-американцев…

Посреди ночи Захаровой звонит фотограф Альбина и просит срочно к ней приехать — якобы за ней следит кот. Не успевает Захарова зайти в подъезд Альбины, как та с воплем вываливается из окна и разбивается насмерть в метре от Захаровой. Козин находит в квартире Альбины мощные антидепрессанты, заявляет, что ее «посетили глюки», и она сама выбросилась из окна. Но Филин настаивает на другой, необычной версии произошедшего…

В отделение к Филину попадает «литературный негр» Набатов. Ему сломал руку чоповец, которого вызвали в салон красоты, где работает жена Набатова. Писатель устроил там скандал, разыскивая свою пропавшую супругу. Внезапно ему поступает анонимный звонок с требованием 15 миллионов долларов за жену. Всех поражает размер выкупа за простую парикмахершу. Всех, но только не Филина…

Бублик теряет у мусорных баков Пушистика, собачку Громовой, но находит в строительном пакете для мусора раненную женщину, которая оказывается работницей городской администрации Галиной Гончаровой. С пробитой головой ее привозят в отделение к Филину, но спасти женщину не удается. Бублик утверждает, что Пушистика увезли на машине, похожей на машину Гончаровой. Но какая тут может быть связь?..

Филин успешно оперирует красавицу Майю, которой кто-то проломил череп, непонятным образом проникнув через запертую дверь к ней в квартиру. Филин предполагает, что на Майю напал «лунный» маньяк, который уже полгода орудует в городе, в полнолуние проникая в квартиры одиноких девушек через окно. Оперативники поднимают Филина на смех, потому что маньяки почерк не меняют. Но хорошо смеется лишь тот, кто верит в прозорливость Филина…

К Филину в отделение случайный прохожий привозит обнаруженного на проезжей части Бублика с переломом ноги и ожогом сетчатки обеих глаз. Козин, выслушав рассказ о произошедшем, предполагает, что Бублик сошел с ума, настолько все кажется неправдоподобным. Но этот кажущийся бред, который несет Бублик, помогает Филину вычислить неуловимого в течение многих лет киллера…

На операционный стол к Филину попадает мужчина, сбитый на лесной дороге машиной за рулем которой была не совсем адекватная блондинка. Казалось бы, пострадавший стал жертвой простого ДТП, но почему он выскочил на дорогу из леса в одних трусах и с остатками веревок на руках? Ища ответ на этот вопрос, оперативники обнаруживают в лесу привязанный к дереву труп неизвестного, и тоже в одних трусах. Становится ясно, что подобный ребус способен разгадать только Филин…