Семенов попадает в СИЗО. Начальство дает ему задание выяснить, где тайник с деньгами у его сокамерника, бывшего следователя. Шахров, помощник депутата госдумы Харитонова, сбивает на дороге сотрудника ДПС. Дело получает общественный резонанс. Харитонов просит Арсеньева замять дело за солидную сумму. Полковника Стогова задерживает УСБ в момент получения взятки от Харитонова. Татьяна Белова навещает Пашу и подает Максимову рапорт на увольнение из органов. У сокамерника Паши крадут все деньги, он подозревает в этом Семенова, которого зэки избивают во время очередной прогулки...

Начальник оперчасти СИЗО Хохряков угрожает семье Паши, если тот не подчинится его законам. Семенов узнает, что Арсеньев заказал Хохрякову убийство Стогова, тоже находящегося в СИЗО. Он передает информацию об этом Завьяловой, и Стогова забирают сотрудники ФСБ. Хохряков в отместку переводит Пашу в камеру к зэкам. Те начинают Пашу жестоко избивать, но пахан вступается за Семенова, передает привет от Фомы и обещает, что его больше никто не тронет. Белова ищет работу, но везде получает отказ. Михайлов увольняется из полиции, но его срочно вызывают: убит полицейский, а убийцы- наркоманы Лис и Хмурый исчезли. Их обезвреживает подполковник Окунько, которого Маркин переводит из спального района на Невский начальником УМВД Центрального района.

Полковник Окунько возвращает Андрея Михайлова обратно в полицию. Он занимает место Семенова. Сокамерники Семенова в Крестах готовятся к побегу. Таня безуспешно пытается устроиться на работу. По ориентировке она находит опасного преступника, которого выслеживает и задерживает. Лаврентьев, "крышующий" притоны на Невском, грозит большими неприятностями Окунько с Михайловым, пытающимися один из них закрыть. Зэки берут в заложники сотрудников медсанчасти и Лаврентьева. Семенов их обезоруживает и убивает. Лаврентьева арестовывают...

Михайлов находит труп человека. Почерк убийства такой же, как был у маньяка по кличке Клык, которого арестовал Семенов в 2014 году. Михайлов просит Ингу Крылову, чтобы Семенова привезли на место преступления. Там Паша находит характерные для Клыка подсказки, и вскоре выясняется, что следующей жертвой должен стать он сам. Белова продолжает искать преступников за вознаграждение. На указанном в очередной подсказке месте Семенова и Михайлова со следственной группой ждет сын Клыка, который хочет отомстить за отца...

Сокамерник Семенова, бывший участковый Мышаков жалуется Паше, что бандиты избили его отца и украли деньги, которые тот собирался передать следователю за освобождение сына из тюрьмы. Семенов предлагает пахану Назару сделку: тот поможет найти бандитов, а Паша поможет его знакомому Тоскану сбежать. Арсеньев мечтает снова занять должность начальника главка, но заместитель министра Кондратьев отказывается ему помогать. Депутат Харитонов уводит из-под носа Арсеньева выгодную сделку. Арсеньев объявляет обоим войну. Тоскан не смог сбежать, и Назар теперь - главная угроза для Семенова...

Семенов поспорил с начальником оперчасти Сазоновым, что может сбежать в любой момент. И это ему удается. Сазонов возвращает Пашу в камеру. Полковник Стрельцов хочет, минуя Маркина, провести финансовую махинацию, ему помогают Зиновьев с Сомовым. УСБ вычисляет оборотней. Маркин переводит Стрельцова из главка в спальный район, на место Окунько. Туда же отправлены служить и Сомов с Зиновьевым. Назар присылает Семенову отравленную еду из ресторана, ее пробует заключенный Платонов и умирает. Бандиты Назара нападают на Белову на улице. Семенов просит помощи у Михайлова...

На очередном заседании суда по делу Семенова свидетели обвинения дают показания в пользу прокурора. Завьялова не знает, как теперь выстраивать линию защиты. В это время криминальный авторитет Понч, который любит устраивать охоту на людей, приказывает своим бойцам доставить к нему из СИЗО зэка Релиза. Вместе с ним бандиты случайно похищают и Семенова. По прибытии на место Понч с бойцами устраивает в лесу охоту на Релиза, его убивают. Понч предлагает Семенову занять место Релиза...

В Петербург приезжает криминальный авторитет из провинции по кличке Лесник, они с Окунько знакомы с детства. Михайлов пытается выяснить зачем Лесник приехал и узнает, что тот хочет стать смотрящим по Центральному району вместо Фомы. Семенов участвует в охоте Понча, обходит всех его бойцов и остается жив. Понч предлагает ему украсть большую сумму денег из местного отдела полиции. Семенов тайно сообщает об этом Ежову... Лесник становится смотрящим. Окунько обещает, что будет за ним внимательно следить. Семенова возвращают в СИЗО.

На очередном заседании суда над Семеновым Завьялова проносит в зал заседаний пистолет, идентичный тому, которым убитый Пашей Ефимов угрожал посетителям кафе. В этом ей помогает Белова. Завьялова стреляет в зале суда. Никто из полицейских не смог отличить этот пистолет от настоящего... Маркин выступает на пресс-конференции в защиту Семенова. Генерал Кондратьев в бешенстве, но честь мундира для Маркина важнее. Тучков устраивает перевод бывшего генерала Сыркова в камеру Семенова и просит присмотреть за ним. Сырков умирает от сердечного приступа на глазах Семенова....

В розыск объявлен особо опасный преступник Алексей Дворцов, сын депутата Дворцова, некогда мальчик-мажор, а теперь - сбежавший солдат-срочник, совершивший нападение на наряд ДПС. Окунько просит Лесника тоже подключиться к поискам Дворцова. Попытка Михайлова задержать его во время встречи с матерью оказывается неудачной. Суд присяжных признает Семенова невиновным. Паша собирается провести первые дни на свободе с Таней и сыном в загородном пансионате, но поездку приходится отложить - отец Дворцова просит Маркина подключить к поискам его сына Семенова.

Дело майора Семенова о применении оружия получает широкий общественный резонанс. На его стороне оказывается и министр МВД. После апелляции суд оставляет в силе оправдательный приговор. Михайлов просит Семенова помочь с новым делом: об ограблении компании, занимающейся продажей биткоинов. Маркин заявляет Стрельцову, что в его районе худшие показатели по раскрываемости. Если ситуация не изменится, Стрельцов будет уволен... В воде найдено тело бывшего водителя Алексея Фомина, считавшегося без вести пропавшим. Шубин получает заказ на убийство Арсеньева.

Максимов вновь предлагает Семенову сотрудничество в поисках Архитектора, но Паша наотрез отказывается и приступает к службе. Он выясняет, что к убийству и ограблению семейной пары причастны сотрудники СБМ-Банка, в службе безопасности которого работает Шубин, Паша просит его помочь...

Вера, жена Любимова, хочет удочерить Женю, но Любимов против. Вера действует наперекор мужу и подает директору детдома заявление на удочерение девочки. Семенов случайно узнает о том, что пока он сидел в СИЗО, Белова зарабатывала на жизнь поиском преступников за вознаграждение. Он возмущен, между ними происходит первая семейная ссора. На врача "Скорой" Калинину, бывшую девушку Михайлова, совершено покушение, вместо нее убит другой врач. Михайлов начинает расследование. Из Москвы прибывает следователь СК Харитонова чтобы взять у Сыркова показания на Арсеньева. Но Сырков сообщает, что это не Арсеньев, а Маркин - оборотень. Именно он дал Сыркову взятку чтобы получить место начальника главка. Тучков и Харитонова смотрят видео, на котором происходит передача взятки, и понимают, что скоро грянет грандиозный скандал.

Семенов расследует угон фуры с дорогой электроникой. Ежов просит помочь вернуть товар, ведь деньги на него коммерсанты заняли у Фомы. Те, в свою очередь, обращаются за помощью к Леснику, который стал вместо Фомы смотрящим по Центральному району. Шубин по приказу Архитектора второй раз пытается убить Арсеньева, но у него не получается. Харитонов требует у Архитектора вернуть деньги. Тот заказывает Шубину самого Харитонова...

Семенов ищет дорогую иномарку, которую угнали вместе с поросенком. На автосервисе в спальном районе он встречает Зиновьева и Сомова, которые сами ее ищут за вознаграждение и требуют, чтобы Паша им не мешал. Зиновьев стреляет в Семенова, они дерутся, Паша отбирает у оперов пистолеты и передает Стрельцову. Для Зиновьева Семенов теперь личный враг. В это время возле пункта обмена денег убивают коммерсанта Зяблова, который с партнером приехал поменять большую сумму на валюту. Деньги у них украли. Мутной темой называет это преступление агент Семенова: воры не убивают. Семенов начинает подозревать в организации преступления коммерсанта Кольцова...

Кундрякова тяжело ранит неизвестный киллер, у места преступления он оставляет букву А. Максимов уверен, что это Архитектор и его целью был Семенов, ведь Кундряков в момент нападения сидел в машине Паши за рулем. Максимов предупреждает Семенова, чтобы он не путался под ногами у сотрудников УСБ, но Семенов с Михайловым сами находят киллера Слепцова и задерживают его... Кудрень расследует ограбление покупателя дорогой иномарки за наличку, но ему никак не удается вычислить преступника. Вскоре происходит убийство охранника гостиницы, где жил покупатель. Кудреню помогает Семенов...

Лесник выясняет, что его машину с охранником взорвал авторитет по кличке Черкас, находит его и убивает. Криминальные авторитеты решают избавиться от Лесника. Узнав об этом, Окунько по старой дружбе предупреждает Лесника, что тому грозит опасность... На Калинину и фельдшера во время вызова совершено нападение. Двое преступников, парень и девушка, избивают Калинину и крадут наркосодержащие препараты. Кудрень в ходе расследования знакомится с соседкой подозреваемых, симпатичной девушкой Гелей и влюбляется в нее... Лесник на похоронах Черкаса взрывает всех авторитетов, которые пришли на кладбище. Лишь Уфе удается выжить. Он просит Ежова передать Фоме, что нужна его помощь... На Михайлова заведено уголовное дело, все улики указывают на то, что он убил бывшего водителя Фомы.

Шубин по указанию Архитектора убивает в области криминального авторитета. Но все идет не по плану, и Шубин вынужден убить всех, кто с этим авторитетом находился в тот момент. Архитектор недоволен. Максимов считает, что в Питере появился новый киллер Архитектора. Вера с Любимовым привозят девочку Женю из детдома к себе на дачу, где та крадет драгоценности у Веры. Тучков показывает Маркину видеозапись, где тот получает взятку от Сыркова. Маркин отрицает свою вину, но начальник УСБ требует, чтобы он ушел в отставку или его посадят... Фома переписывает все свои активы на Кондратьева, который закрывает уголовное дело против Фомы. Тот возвращается в Петербург.

Семенов встречается с Фомой и тот ему рассказывает, что с ним произошло с того момента, когда он якобы умер у него на руках... Уфа скрывается от Лесника, после нескольких попыток покушения на него. Окунько приходит к Леснику и задерживает его, чтобы прекратить эту войну.

Окунько с Михайловым договариваются состряпать ложное обвинение против Лесника, но в суде Завьялова выигрывает дело, и Лесника выпускают на свободу. Семенов в бешенстве. Фома заканчивает рассказывать Паше свою историю...

На Выборгском шоссе на посту ГИБДД убивают семерых человек и угоняют два минивэна. Один из патрульных чудом выживает. Седой сообщает Фоме, что в машинах был его груз, и требует найти. Фома предлагает Паше сделку: тот находит минивэны, а Фома поможет Михайлову избежать уголовного наказания за убийство бывшего водителя Фомы.

Директор кредитной фирмы Шлыков, который дал большую сумму бывшей жене Михалова, требует долг с него и угрожает расправиться с его детьми. Михайлов не знает, как поступить. Семенов советует другу действовать решительно. Любимов ищет похищенные у Веры украшения. В скупке на него нападают бандиты, избивают и отбирают оружие. Маркин просит Потапова помочь бывшему начальнику главку, но тот отказывает. Тогда Маркин забирает свой рапорт об увольнении... Фома предлагает Любимову баллотироваться в депутаты, чтобы составить конкуренцию Арсеньеву и обещает любую финансовую поддержку.

Окунько и Михайлов сообщают Семенову, что в городе объявлена операция "Розыск". Паша в это время расследует подрыв машины с оружием внутри и водителем Булатом Ибрагимовым, в которой найдены отпечатки пальцев торговца оружием Анатолия Гривасова. Семенов решает поймать его по горячим следам, но Михайлов настаивает на том, что в приоритете операция "Розыск"... Фома встречается с наркодельцом Шуваловым и предлагает сотрудничество.

Фому после нападения Лесника разыскивают все. Семенов расследует дуэль на японских мечах, в результате которой неизвестный отрубает голову бизнесмену Шалевичу. Любимов с Верой и Женей дают интервью телевидению, в котором Любимов рассказывает, почему решил баллотироваться в депутаты. Арсеньев видит репортаж и решает узнать, кто его финансирует...

Лесник набирает бойцов, вытаскивает из СИЗО Понча, чтобы воевать с Фомой. Тот в свою очередь привозит Горыныча, специалиста по взрывам. Окунько требует у Семенова, чтобы тот остановил Фому. Семенов в это время расследует убийство пенсионерки, убитой молотком в своей квартире. Тот же почерк убийства в спальном районе у Сомова и на Петроградке. Семенов считает, что это серия. И поскольку родные убитых - богатые люди, которых тут же похоронный агент раскручивает на дорогие похороны, в этом явно замешен похоронный бизнес.

Война между Фомой и Лесником продолжается. Опера Кундряков и Кудрень расследуют исчезновение вип-таксиста Рябунина и его очень дорогого автомобиля. Находят пропавшую тачку на интернет-барахолке, где машина продается за полцены... Семенов предлагает Фоме стать наживкой. Паша укажет Пончу, где в конкретный момент находится Фома, а сам выследит киллера и убьет его. Фома соглашается. Белова получает от бизнесмена Зорина заказ - найти неуловимого Архитектора.

Белова выходит на бывшего инструктора Архитекторов Бурова. Семенов с операми ищут киллеров, одетых в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, убивших бизнесмена Шимакова. Маркин арестован по подозрению в получении крупной взятки от Сыркова. Завьялова и Крылова уверены в его невиновности. Крылова вынуждена уволится из СК. Михайлов просит генерала рассказать все, как было на самом деле... Белова едет на встречу к Бурову, где получает ранение из травмата. В больнице Семенов встречает Максимова, от которого узнает, что его жена ищет Архитектора.

Белова рассказывает Паше, что несколько лет назад при задержании грабителей случайно убила своего мужа. Она выясняет, что одним из Архитекторов мог быть сам Семенов. Паша запрещает жене дальше заниматься этим делом. В это время Сомов, совершив неудачное покушение на Фому по заказу Арсеньева, находится под следствием. Самойлов принимает решение его задержать, но Сомов сбегает, по дороге убив опера УСБ. Фома предлагает прокурору Лаврентьеву работать на него. Но того крепко держит прокурора на крючке давним видеокомпроматом Арсеньев. Тогда Фома сливает компромат в сеть. Лаврентьев вынужден покинуть пост прокурора города и переходит к Фоме. Арсеньев в бешенстве.

Во время очередной встречи Зорина с Беловой Архитектор убивает Зорина и предупреждает Белову по телефону, что она станет следующей, если не прекратит поиски. Семенов едет к Бурову, чтобы все у него выяснить. Буров рассказывает Паше, что главный Архитектор - человек из Москвы по кличке Зомби. Паша требует с ним встречи. Буров звонит Архитектору и сообщает, что у него "ситуация 250". Получив приказ убить Семенова, Буров стреляется сам. Любимовых шантажирует отец Жени, требуя денег. Архитектор на встречу с Семеновым вместо себя присылает Шубина...

Шубин тяжело ранен, он не выполнил приказ и просит Архитектора оставить ему жизнь в обмен на жизнь Семенова. Находящийся в бегах Сомов под действием алкоголя и наркотиков проникает в главк и убивает Стрельцова и Зиновьева. После чего расстреливает еще несколько сотрудников, часть берет в заложники и требует к себе Арсеньева. Шубин назначает встречу Семенову и говорит, что хочет сдаться. На место встречи Тучков заранее привозит двенадцать снайперов. Но Семенов насчитывает тринадцать стрелков. Шубин пробует убить Семенова, но во время перестрелки выпадает из окна. Паша его спасает и требует назвать имя главного Архитектора. В этот момент снайпер убивает Шубина. Тучков уверяет, что стреляли не его бойцы. Значит, есть еще один Архитектор...