Мэтти Клементс просит семью увезти его из Дерри, и в дороге начинают происходить жуткие вещи: женщина рожает ребенка-мутанта, который нападает на Мэтти. Через несколько месяцев Лерой Хэнлон приезжает на военную базу, а Лилли страдает от видения, в котором Мэтти поет песню.

Хэнка Грогана обвиняют в убийстве детей. Хэнлон подозревает, что в нападении могли участвовать советские шпионы, а Шарлотта пытается разнять драку. У Ронни случается видение с ее покойной матерью, в то время как военные прочесывают лес, пока за ними наблюдают коренные американцы.

В 1908 году Шоу преследует ужасный человек в лесу, и Роза приходит к нему на помощь. Они проводят вместе все лето, после чего Шоу уезжает из Дерри. В настоящее время Лилли и Ронни пытаются найти доказательства, чтобы оправдать Хэнка, в то время как Шоу не находит ничего полезного в машине.

Дети показывают фотографии шефу полиции Бауэрсу, однако на них не видно никаких духов. Во время рыбалки Уиллу является видение, после которого Лерой обнаруживает на нем ожоги. Хэнк признается Шарлотте в том, что провел ночь с замужней белой женщиной.

Шоу рассказывает Лерою свой план, в то время как Мэтти сообщает группе, что Фил жив. Роуз не хочет, чтобы Шоу искал существо, однако ей не удается заставить его прекратить это делать. По дороге в тюрьму автобус попадает в аварию, из-за чего Хэнку удается сбежать. Тем временем дети отправляются на поиски Фила.

Лерой приказывает Уиллу оставаться на базе, однако он отказывается, из-за чего Хэнлон сильно злится. Ронни спорит с Лилли из-за того, что она настаивает на том, чтобы вернуться и уничтожить существо. Халлоран приходит в ярость, когда Лерой озвучивает планы по поиску столпов.

В начале XX-го века отец Ингрид, выступавший в образе Пеннивайза, ушел в лес и больше не вернулся. Люди Бауэрса разыскивают Хэнка. Во время пожара, который они устроили, Халлоран спасает Хэнка, а Рич защищает Мардж. Ингрид понимает, что Пеннивайз, который убивает всех, это не ее отец.

Ронни, Лилли и Мардж преследуют Пеннивайза после того, как он убивает директора школы и гипнотизирует детей. С помощью Халлорана Лерою удается найти кинжал, и вскоре Дик замораживает клоуна и освобождает Уилла и других детей. Вмешательство военных провоцирует еще одно убийство.