Двенадцать лет назад новорожденный Юго был подброшен драконом Гругалораграном Альберту, охотнику за головами, решившему бросить жизнь наёмника. Спустя 12 лет у Юго появляются способности к открытию порталов, используя которые, он освобождает иопа Седлигроува от одержимости демоном Шушу и спасает таверну своего отца от полного разрушения. Спустя некоторое время на деревню нападают полтеры, а на Юго обращает внимание маг времени Нокс, который давно ищет Гругалораграна.

Пытаясь спасти деревню от нашествия полтеров, приёмный отец Юго Альберт обращается в куст. Чтобы спасти отца, Юго, спасенный им рыцарь Сэдлигроув и старый друг Альберта Руэль отправляются в запретный лес, где встречают принцессу Амалию и Евангелину. Амалия исцеляет Старого Дуба, хозяина запретного леса, иссушенного машинами Нокса, после чего полтеры снимают проклятие с жителей деревни и отца Юго. Альберт ранит Нокса, прибывшего чтобы выпытать расположение Гругалораграна у Юго, и оказывается под воздействием чар старения. Юго узнает, что его семью нужно искать на острове Ома, и отправляется в путь вместе со своими новыми друзьями.

Пройдя через врата Заап, герои оказываются на рынке Кельба, на котором планируют купить карту для их дальнейшего путешествия. Внезапно на рынок совершает нападение крылатый всадник в костюме ворона, который представляется как «Черный Ворон». Выспросив у местных торговцев, герои узнают, что интересующая их карта продается у торговца Каброка. Тот соглашается отдать карту, если герои победят Чёрного Ворона. Герои выполняют задание и получают карту.

Через некоторое время герои набрели на башню, населённую четырьмя принцессами, проклятыми богом Озамодасом, которые пленят Сэдлигроува. Причиной тому служит то, что только искренний поцелуй может снова вернуть им нормальный вид. Чтобы спасти Сэдлигроува, остальные герои сами переодеваются в проклятых принцесс, поскольку входные ворота пропускают лишь их. После определенных событий принцессы решают отпустить Сэдлигроува на свободу, что побуждает Сэдлигроува послать им воздушный поцелуй, который снимает с принцесс их проклятье.

Юго и его друзьям попадается деревня, населённая маленькими и беззащитными существами — экляксерами. На их деревню постоянно совершают набеги минотавры, ворующие у экляксеров продовольствие. Побив первую волну минотавров, Евангелин предлагает наставить ловушек, а Сэдлигроув хочет обучить экляксеров боевым приёмам для отражения последующих атак. В селение снова приходит банда минотавров во главе с их отцом, которого побеждает Юго. Минотавры обещают сменить деревню для своих набегов, а экляксеры награждают героев кучей разнообразной еды.