Пим и Чарли пытаются развеселить депрессивного мужчину, который постоянно держит у своего виска револьвер. Аллан пытается избавить офис Задорных друзей от вредителей, живущих в стенах и в подвале.

Пим и Чарли пытаются помочь знаменитости по имени Мистер Лягушка, который лишился карьеры из-за своих выходок. Тем временем телепродюсеры ищут замену Мистеру Лягушке и берут на эту роль Глепа.

Пим и Чарли отправляются на помощь Креветке, который впал в депрессию из-за расставания со своей подругой-креветкой. Пим находит подругу Креветки, чтобы попытаться убедить её вернуться к нему, но в итоге сам влюбляется в неё.

Пим по заданию Мистера Начальника отправляется в лес, чтобы раздобыть веток для костра. По дороге он теряется и встречается лицом к лицу со страшным монстром.

Пим и Чарли заходят в ресторан быстрого питания для быстрого перекуса, но обнаруживают в кладовой труп владельца. Мистер Начальник поручает им расследовать убийство, и Задорные друзья начинают опрашивать маскотов ресторана.

Пим и Чарли вызывают в Зачарованный лес, чтобы развеселить местную принцессу, которая уже долгое время находится в подавленном состоянии. По пути они встречают хоббита Мипа и отправляются вместе с ним в сказочное приключение.

Напротив Задорных друзей открывается офис Хмурых друзей, которые ходят по округе и портят горожанам настроение. Масла в огонь подливает тот факт, что Хмурые друзья очень похожи на Пима и Чарли, что рушит репутацию последних в глазах общественности. Мистер Начальник решает расправиться с конкурентами раз и навсегда.

Чарли погибает в результате несчастного случая и попадает в ад, где отправляется в долгое путешествие в логово сатаны, чтобы попытаться выпроситься обратно в мир живых.

Задорные друзья прилетают в Бразилию, но в аэропорту обнаруживается, что Пим забыл забронировать им номера в отеле. Всю оставшуюся серию они сидят в аэропорту и обсуждают дальнейший план действий.