Фуши, проведя несколько десятилетий в одиночестве на острове, узнаёт, что деревню атаковали Ноккеры.

Попытка Тонари удалить Ноккера с руки Хисамэ заканчивается неудачей.

Кахаку, шестой потомок Хаясе, представляет себя Фуши. Прошло много времени, и Стражи значительно расширили своё влияние.

Фуши вынужден постоянно перемещаться, чтобы Ноккеры не напали на него, поэтому принц Бон сопровождает его за пределы замкового города.

Фуши вместе с Кахаку, Боном и армией Бона путешествует по нескольким городам, распространяя весть об угрозе Ноккеров.

Кахаку просит Фуши выйти за него замуж. Он уверен, что они смогут преодолеть трудности, связанные с бессмертием и способностью Фуши менять облик, но сам Фуши сомневается. Возвращается Цилира.

Фуши пытается выбраться из своей железной камеры, в то время как Бон и Тодо ожидают суда в своих собственных темницах.

Королевство Уларис, вместе с Фуши, Тодо, семьёй Бона и бароном Спринг-Роллом, готовится к жизни без Бона.

Как и предупреждала рука Кахаку, Ноккеры нападают на главный собор Церкви Беннетта, причиняя ужасающие разрушения.

Фуши тренирует свои чувства, готовясь к нападению Ноккеров на Ренрил. В цирковом шатре он находит странную девочку.

Завершив тренировки на заброшенном корабле, Фуши отправляется в Ренрил, где Ноккеры угрожают начать атаку.

Фуши и его союзники стараются завоевать доверие жителей Ренрила перед предстоящей атакой Ноккеров.

Команда пытается помешать Ноккерам использовать водные пути и канализацию. Фуши безостановочно восстанавливает дома, и усталость начинает сказываться.

Жители Ренрила объединяются вокруг Фуши в преддверии нападения Ноккеров. Принцесса представляет его своему отцу — королю Болдрону из Сонии.

Фуши отбивает атаку Ноккеров за много миль от Ренрила, но те уже разработали более хитрый план.

Смерть троих его друзей сводит Фуши с ума, и он начинает уничтожать Ноккеров с яростной скоростью. Однако, как выясняется, он может быть не единственным бессмертным.

В разгар жестокой битвы с Ноккерами и Бон, и Кахаку стремятся защитить человечность Фуши, но их методы вступают в противоречие друг с другом.

Марч начинает отчаянные поиски Фуши, чьё отсутствие привело к тому, что город захвачен Ноккерами.

Вначале это была сфера. И Фуши снова стал сферой. Но, хоть и не было никакой уверенности, надежда оставалась.

С Ноккерами покончено, жители Ренрила празднуют победу, а Фуши и его друзья обсуждают свои надежды на будущее.