С помощью Кейт Эмма и Джордан возвращаются в Университет Годолкина. Новый декан настаивает на том, чтобы Кейт нашла сбежавшую Мари. Тем временем Эмма расследует деятельность Сайфера, а Мари отправляется на поиски своей сестры и сталкивается с Патриотиками.

Вместе с Эммой и Джорданом Мари возвращается в Университет и выясняет, из-за чего Кейт оказалась в коме. Сайфер рассказывает Мари, как и из-за чего умер Андрэ. Эмма и Полярность находят комнату с предметами с нацисткой символикой и выясняют, кем является Одесса.

Мари пытается выяснить больше о себе и своем прошлом и расспрашивает подругу своих родителей. Узнав о том, что Пэм вырастила ее потерянную сестру Аннабет, Мари пытается с ней связаться. После того как Кейт не выполняет его просьбу, Сэм начинает крушить общежитие.

Джордан и Кейт пытаются узнать больше о Сайфере и пробираются в его дом, где их ждет ужасающая находка. Тем временем Мари учится лучше контролировать свои силы. Обнаружив, что его дом взламывали, Сайфер вызывает Кейт на бой. Кейт пытается его шантажировать, однако он подчиняет себе тело Джордана.

Сайфер заставляет Мари продолжать тренировки, угрожая отвезти ее и ее друзей в тюрьму. Джордан и Эмма отправляются на спасение Кейт по просьбе Мари, однако Сэм отказывается присоединяться к ним. Полярность узнает, что Андрэ умер, когда Сайфер пытался усилить его способности.

С помощью Аннабет Мари и другие герои сбегают из Эльмиры и скрываются в библиотеке. Харпер получает от Эммы сообщение с просьбой о помощи и связывается с Полярностью. Сайфер отправляет Викора за Мари, однако у него на пути встает Зои Ньюман вместе со Стэном Эдгаром.

Мари отказывается помогать Кейт, в то время как Джордан начинает сомневаться в своих отношениях с ней после разговора с Аннабет. Тем временем Моро вместе с Кейт отправляется на поиски Томаса. Когда у Полярности случается припадок, Мари помогает ему исцелиться, и Сайфер предлагает ее вернуться к тренировкам в обмен на то, что ее друзья будут в безопасности.

У Мари не хватает сил, чтобы помочь раненому Дагу. Полярность отвозит его в больницу, где на него нападет Черный Нуар. Кейт удается помириться с Мари, а Томас собирается устранить слабых студентов и получить контроль над Моро. Энни вербует новых участников сопротивления против Хоумлендера.