Нико пообещала Морихито стать чудесной ведьмой и уехала куда-то далеко-далеко…

В первый день учебы Морихито убеждает Нико скрыть тот факт, что она ведьма, но она пытается незаметно помочь ему на уроке с помощью магии.

Мама Нико посылает Морихито письмо с тревожным предсказанием. Не сумев понять его смысл, Морихито весь остаток дня проводит в напряжении.

Канши объясняет, что мама Нико послала его, чтобы он защищал её. Он вступает в конфликт с Морихито, но находит время, чтобы предупредить его о враге, скрывающемся в школе.

Заядлая поклонница манги миссис Макува теряет самообладание, когда понимает, что один из её учеников — популярный Фан-арт художник, рисующий по мотивам её любимой серии.

Узнав, что Морихито становится популярным среди девочек в школе, Нико узнаёт о так называемом «дереве влюблённых», растущем неподалёку от места предстоящей экскурсии.

Нико и Канши запускают свой видеоканал в интернете, но Морихито раздражает отсутствие оригинальности в их контенте, и он обращается за помощью к своему однокласснику-хипстеру Магами.

Когда Канши не может оплатить свою долю расходов на проживание, Морихито вручает ему листовку из парка развлечений, где ищут артистов для шоу о супергероях.

Одноклассница Нико и Морихито, Кара, просит их восстановить письмо от её покойной матери, которое её отец пропустил через шредер.

После того как вице-президент студенческого совета эффектно появляется на сцене, чтобы запретить Нико использовать магию, появляются и другие яркие члены совета.

Канши спасает Кэйго от хулигана, который, по его словам, употребляет конфеты с стимулирующим эффектом. Перед Нико и Морихито появляется самопровозглашенная ведьма.

Превратившийся Кэйго нападает на одинокого Морихито. Окруженные «Собаками» Волка, Канши и Нико разрабатывают план по обнаружению и обезвреживанию колдуна.

Морихито и остальные решают избавиться от всех предметов в форме полумесяца, чтобы свести к минимуму риск того, что Кэйго превратится в оборотня в доме.

В 119-й серии «Урон Мираж» меченосцы Уцуро, Оборо, Сагири и Зак решают разделиться и обыскать здания заброшенного научно-исследовательского центра.

В новом пророчестве Ибуки советуется найти семью, способную изгнать зло. Нико и её друзья отправляются на поиски, воспринимая это путешествие как летнюю поездку.

Вампир Михару переезжает в дом Отоги, но, будучи ночным существом с иными энергетическими потребностями, ему, возможно, будет сложно привыкнуть к совместной жизни.

Морихито и его друзья просыпаются в неизвестном месте. Таинственная фигура сообщает им, что они должны сыграть в игру — и что Нико удерживают в заложниках.

Нико и Кукуми помогают Каре в святилище, которым управляет её отец. Когда Нико произносит заклинание, заставляющее бумажного кота двигаться, у Кары появляется идея.

Убирая в доме, Морихито находит письмо, которое Нико написала ему, когда они были детьми. Нико делится своими воспоминаниями о тех днях с Нэму и ребятами.

Заметив, что Кэйго выглядит грустным, Нико дарит ему кольцо, на которое наложено заклинание левитации. Когда он втайне тренируется в его использовании, к нему подходит Нэму.

Пока Кэйго гадает, почему его канал не набирает больше просмотров, Нико накладывает на него заклинание, которое, по её мнению, поможет сделать его видео интереснее.

Пока Нико делится пончиками с Карой и Морихито, она решает уменьшить себя и Морихито, чтобы они смогли почувствовать, каково это — съесть гигантское печенье.

Когда Кукуми упоминает, что впервые встретится с другом из социальных сетей, обеспокоенная миссис Макува решает проследить за ней.

Когда Морихито объявляет, что пора постирать его любимые джинсы во второй раз, Михару просит рассказать ей поподробнее об этом материале — к большому огорчению остальных.

В поисках аттракциона для предстоящего школьного фестиваля класс Нико решает воспользоваться её необычными заклинаниями, чтобы открыть кафе в стиле «хоррор».