Во время слушания по делу ДиАнджело Барксдэйла, обычного дилера, обвиненного в убийстве, главный свидетель обвинения берет обратно свои показания, в результате чего судья выносит вердикт "невиновен". После суда детектив Джеймс "Джимми" МакНалти рассказывает Судье Фелану, что он подозревает банду Барксдэйла в многочисленных убийствах, связанных между собой. Судья вскоре связывается по этому поводу с начальством МакНалти, и МакНалти получает выговор за свою неосторожность. Между тем, ДиАнджело спокойно возвращается к работе, но вскоре выясняет, что его понизили в должности.

Убит свидетель, который давал показания против ДиАнджело, и подозрение падает на шайку Барксдэйла. Лейтенант Седрик Дэниэлс озабочен уровнем своей команды, в то время как детектив МакНалти занят планом отдела по расследованию. Протеже Дэниэлса Кима Грегс использует Бабблза в качестве информатора, чтобы вычислить членов банды Барксдэйла. Подозрения Дэниэлса насчет других детективов подтверждаются, когда ночной налет в Вест-Сайде, устроенный Херком, Карвером и Презом, проваливается.

Бабблз дает "модные" советы Сиднору. Детективное расследование заканчивается подстреканием к мятежу, мальчишка остается без глаза. ДиАнжджело решает научить Бади и Валласа играть в шахматы. Грегс проявляет чувства к МакНалти. Дэниэлс отправляет свою команду на спонтанную облаву в район высоток.

Грегс и МакНалти отчаянно пытаются найти Хардкейса, чтобы использовать его в качестве информатора. Начинается суд над пойманными во время облавы. Барксдэйл назначает награду за поимку своего соперника Омара. Между тем МакНалти берет Бабблза на небольшую культурную экскурсию, а Херк с Карвером пытаются разыскать пропавшего Боди.

Карвер и Херк снова берут Боди под стражу. Омар замечает, что члены его команды начинают по одному исчезать, и, похоже, он знает, кто в этом замешан. МакНалти и Грегс должны получить разрешение на то, чтобы добыть "клон" пейджера ДиАнджело, чтобы взломать на нем код.

Тело Брэндона было обнаружено неподалеку от двери дома Пута и Уолласа. Уоллас начинает волноваться, когда Эйвон вознаграждает его и ДиАнджело за то, что они избавились от Брэндона. Омар решает стать государственным свидетелем после смерти Брэндона. Между тем Роулз снова разозлился на МакНалти из-за ордеров на арест.

После прослушки телефонных звонков Грегс, Херк, Карвер и Фримон совершают налет. Этот случай кажется очень подозрительным Эйвону и Стрингеру, и они решают прекратить торговлю. Между тем Банк и МакНалти ищут другого свидетеля по делу убийства Гэнта и охотятся на подозреваемого по кличке "Мистер Бёрд".

МакНалти предлагает своим сыновьям поиграть в шпионов и проследить за Стрингером. Грегс и Карвер взволнованы, когда узнают, что арестовали эксперта Конгресса, им приказано тут же его отпустить. Омар вступает в жестокую уличную схватку с членами банды Барксдэйла.

Эйвон пытается быть на шаг впереди соперника из Ист-Сайда, но в конце концов это дорого ему обходится. Херк и Карвер опустошают сумку Ви-Бея. Фримон, През и Сиднор наконец выясняют деловые интересы Барксдэйла. Омар вновь заявляет о своем присутствии.

Взяв Уолласа под стражу, МакНалти, Дэниэлс и Перлман должны понять, что с ним делать на протяжении нескольких месяцев, пока он не начнет давать показания. Сиднор и Карвер обнаруживают одну из нелегальных квартир Барксдэйла. Жена МакНалти предпринимает отчаянные меры, и ему приходится вмешать в это дело Перлмана.

После неудачной, но детально продуманной наркооблавы Грегс оказывается в реанимации, а МакНалти винит себя в случившемся. Полиция усиливает охоту на Савино, Ви-Бея и Литтл Мэна после стрельбы. Баррел принуждает Дэниэлса заявить о хороших результатах, которые понравятся прессе.

С тех пор, как выявленные телефоны-автоматы были выведены из строя, МакНалти и Дэниэлс должны попытаться прослушать телефон Барксдэйла в служебном офисе в клубе.

МакНалти, Банк и Перлман отправляются в Нью-Джерси на допрос ДиАнжело. Чтобы продолжить дело, Дэниэлс и МакНалти должны обратиться к высшим инстанциям. Брианна Барксдэйл присоединяется к своему брату в их новой штаб-квартире. Фримон и Банк прослушивают важный звонок, связанный с их делом.