Продажный коп Рэй Велкоро избивает автора статей о коррупции в городе Винчи. Ночью рядом с шоссе обнаружен труп чиновника.

Рэй начинает расследовать убийство с полицейскими Ани Беззеридес и Полом Вудроу. Бизнесмен Фрэнк Симеон дает Рэю наводку.

Рэй говорит Фрэнку, что больше не хочет на него работать. Пол отправляется искать проституток, которые были знакомы с жертвой.

Фрэнк пытается вернуть себе нелегальный бизнес. Ани, Рэй и Пол разыскивают людей, которые заложили вещи жертвы в ломбард.

Спустя два месяца Рэй увольняется из полиции, Ани и Пол лишаются должностей. Фрэнк поручает Рэю слежку за своим помощником.

Фрэнк пытается разыскать свидетельницу убийства его партнера. Рэй, Ани и Пол отправляются в тайный загородный клуб.

Фрэнк узнает о предательстве сотрудников. Ани, Пол и Рэй вынуждены скрываться, так как их подставили.

Рэй и Ани выходят на настоящего убийцу. Фрэнк собирается рассчитаться со своими врагами и сбежать.