После смерти дяди Бендер получает в наследство поместье, где его переезжает демоническая Машина-оборотень, и Бендер сам становится Машиной-убийцей. Единственный способ избавиться от проклятья — уничтожить самую первую Машину-оборотня под названием «Проект Сатана».

Фрай и Бендер, чтобы получить в магазине скидку «для военных», поступают на службу в армию Земли. Неожиданно объявлена война против планеты Шаров. Лила, переодевшись в мужчину, тайно едет на войну, чтобы присматривать за Фраем и Бендером.

Фрая, Лилу и Бендера выгоняют из «Межпланетного экспресса», и им приходится вернуться к своей старой работе. Однако, перепутав карьерные чипы, Лила становится разносчиком пиццы, а Фрай — офицером распределения судеб в лаборатории Прикладной Криогеники, где он встречает свою бывшую девушку из XX века, Мишель.

Фрай заражается червями, которые делают его умнее и сильнее. Все остальные отправляются внутрь тела Фрая, чтобы избавить его от паразитов. Однако, новый Фрай очень нравится Лиле, и она против уничтожения червей.

Двойное свидание Зеппа, Лилы, Кифа и Эми заканчивается катастрофой: их орбитальный ресторан разбился на планете Амазония. Фрай и Бендер летят им на помощь. Огромные женщины-амазонки во главе с их всезнающей предводительницей Компьютерой приговаривают Фрая, Кифа и Зеппа к смерти через «сну-сну».

Профессор Фарнсворт отправляет Бендера на Завод Сгибальщиков, чтобы тот удовлетворил свою страсть к сгибанию. Там Бендер по уши влюбляется в коллегу-женоробота Анжелин, но между ними встаёт соперник Бендера — Флексо.

На Землю нападают гигантские мозги, которые стремятся уничтожить все мысли во Вселенной и делают жителей Земли невероятно глупыми. Зубастик привозит Лилу на свою родную планету, где она узнает, что только один человек во Вселенной невосприимчив к атаке мозгов — Фрай.

Доктор Зойдберг и его дядюшка Гарольд Зойд, знаменитый голливудский комик времён немых голограмм, решают вместе снять фильм. Вложить 1 миллион долларов и стать главным актёром, которому гарантируется Оскар, соглашается Калькулон. В случае провала Калькулон клянётся убить лобстеров.

Бендер разливает на поверхности Плутона, заселённого пингвинами, танкер с нефтью. Лила, вступив в ряды защитников природы, помогает очистить ледяную планету. Но птиц становится слишком много, когда Бендер примыкает к стае пингвинов, и организация защиты окружающей среды с радостью отправляется на их отстрел.

Неприятности преследуют Фрая, и он решает в руинах Старого Нью-Йорка найти семилистный клевер, который приносил ему удачу в XX веке. Однако, оказывается, что его старший брат не только украл счастливый клевер, но также стал тем, кем мечтал быть Фрай. Чтобы заполучить клевер, Фрай решается на эксгумацию могилы брата.

На встрече выпускников приюта, Лила встречается со своей детской любовью Адлаем Аткинсом, который, став пластическим хирургом, добавляет ей второй глаз. Тем временем Бендер, с целью получения детского пособия, усыновляет 12 детей.

Фрая и Бендера обвиняют в ограблении банка, но признают душевнобольными и отправляют в сумасшедший дом. Поскольку места в сумасшедшем доме для людей закончились, то Фрая помещают в сумасшедший дом для роботов, где он вскоре сам начинает считать себя роботом.

После несчастного случая с промышленным консервным ножом Бендера полностью парализовало. Однако, в больнице он открывает в себе музыкальные способности и, начав турне по стране в составе фанк-рок группы, становится идолом для сломанных роботов.

Профессор Фарнсворт, создавая мутантов для игры в баскетбол, получает дыры во Вселенной, через которые с бешеной скоростью начинает ускользать время. Фраю наконец-то удаётся завоевать сердце Лилы, но в результате временного скачка, он не может вспомнить каким образом.

Фрай, обнаружив, что в 3000-м году можно в робота загрузить любую знаменитость, создает себе робота — копию Люси Лью, в которую он был безумно влюблен в XX-м веке. Фрай счастлив, однако его друзья начинают борьбу против нелегальной загрузки знаменитостей.