Прошло несколько месяцев после Ночного Казино. Майкл нечаянно разыгрывает сотрудника-гомосексуала. Тем временем Джим привыкает к своей новой должности в Стэмфорде, к своим новым коллегам Энди Бернарду и Карен Филиппелли, и к жизни без Пэм.

Майкл и Дуайт направляются в Филадельфию на ежегодное собрание компаний северо-восточного региона по производству канцтоваров на встречу с Джен. Майкл с Дуайтом устраивают вечеринку для своих коллег, а Райан ведёт Келли на двойное свидание.

У Майкла снова неприятности. Джен застукала его в «Кинопонедельник», во время которого все служащие бросают свою работу, собираются в зале совещаний и смотрят кино. Анджела заставляет Дуайта возглавить офис вместо Майкла, а Джим со своими новыми друзьями играют в компьютерные игры.

Майкл узнаёт, что его старый босс, бывший Региональный Управляющий, погиб. После чего сам пытается помочь своим подчинённым справиться с горем и ищет правильный способ почтить усопшего.

Пришло время посвятить Райана в должность полноценного сотрудника компании. Дуайт везёт его на первую сделку с покупателем и по пути останавливается на Свекольной Ферме Семейства Шрут для небольшой экскурсии. Пэм поручают вести записи всего, чем занимается Майкл во время рабочего дня. А Джим пытается привыкнуть к новой жизни в Стемфордском филиале.

Пришёл праздник Дивали, индийский и индуистский фестиваль огней. Майкл уговаривает весь филиал поддержать Келли и принять с ней участие местном праздновании торжества, где Райан встретится с родственниками Келли.

Майкл получает плохую новость от Джен о том, что его филиал собираются закрыть. Майкл не позволяет своим подчинённым падать духом и отправляется на разборки с начальством. Тем временем остальные размышляют над тем, какой будет их жизнь после сокращения.

Джен сообщает Майклу о слиянии филиала в Скрентоне с филиалом в Стемфорде. Джим и Пэм снова работают вместе, а остальным работникам обоих филиалов приходится привыкать к новым сотрудникам.

Майкл узнаёт о том, что его новый работник Дандер Миффлин в Скрентоне — бывший осуждённый. Тем временем Джим помогает Энди заигрывать с Пэм.

В комитете по организации вечеринок произошёл скандал, в результате чего в офисе открылись сразу две конкурирующие вечеринки. Но Майкл не собирается участвовать в праздновании, потому что от него ушла подружка. Энди предлагает Майклу развлечься в ресторане Бенихана.

Майклу нельзя было разглашать, что они с Джен вместе провели отпуск на Ямайке. Но он нечаянно рассылает уличающую фотографию всему офису по электронной почте.

Дуайт помогает Анджеле замять возникшую у неё проблему. Об этом узнаёт Энди и использует информацию, чтобы сблизиться с Майклом. А Майкл и компания, как в старые времена, разъезжают по клиентам.

Энди пользуется своим положением, чтобы стать «номером два» для Майкла. Невероятным образом все начинают скучать по Дуайту из-за Энди. Дуайт нашёл работу в Стейплс. Тем временем Оскар возвращается в офис и Майкл, естественно, устраивает стереотипную мексиканскую вечеринку.

Майкл просит Джима заказать стриптизёров для девичника Филлис. Вместо этого Джим вызывает актёра, изображающего Бена Франклина…

Офис готовится к важному дню. Майкл проваливает порученное ему важное дело на церемонии. Пэм замечает, что Филлис украла все идеи свадьбы у неё. А Дуайт ищет незваных гостей.

Майкл принимает приглашение от Райана выступить в качестве приглашённого лектора в бизнес-школе. Дуайт сражается с летучей мышью в офисе, а Пэм впервые принимает участие в художественной выставке.

Майкл и Джен, впервые как пара, отправились на вечеринку для управляющих Дандер Миффлин вместе с Дуайтом, Джимом и Карен. Тем временем остальные служащие офиса собираются в ресторане.

На Джима нападает Рой, и Дуайт использует свой газовый баллончик. Тем временем, чтобы получить заслуженную прибавку, Деррил и Майкл едут к начальству.

Энди вернулся в после нескольких недель обучения по обузданию гнева, настроенный на свежие отношения с коллегами. Тем временем в офисе проводится день техники безопасности. Майкл и Дуайт решили рассказать офису обо всех опасностях, которым они подвергаются на рабочем месте.

В компании кризис — клиенты Дандер Миффлин получили огромное количество бумаги с непристойным водяным знаком. Майкл пытается объяснить ситуацию СМИ. Тем временем Джим и Энди едут к директору университета, который на бракованной бумаге разослал студентам приглашения на выпускной бал.

Когда Филлис напугал эксгибиционист, Майкл решил отвести всех женщин офиса на особенную экскурсию. Тем временем Дуайт и Энди пытаются выследить преступника.

Майкл стал кандидатом на место в главном офисе и организовал для офиса день соревнований в стиле «Последнего Героя» на озере Скрентон…

Майкл, Джим и Карен собрались на собеседование в Нью-Йорке, в главном офисе, в борьбе за открывшуюся вакансию. Дуайт остался за главного в филиале Скрентона.