Монику жалит медуза, и Чендлер с Джо оказывают ей помощь. Рэйчел пишет 18-страничное (с обеих сторон листа) письмо Россу. Росс разрывает с Бонни и возобновляет отношения с Рэйчел, но в итоге они окончательно ссорятся. Фиби узнает правду о своей настоящей матери.

Фиби находит бездомную кошку и думает, что в неё вселился дух её матери. Квартиру Джо и Чендлера грабят. Моника встречается с бывшим одноклассником, с которым ещё в школе встречалась Рэйчел.

Чендлер и Джоана вновь встречаются, и их игры приводят к тому, что Чендлер оказывается прикован наручниками в её офисе. Моника готовит для вечеринки в доме её матери и случайно запекает накладной ноготь в одном из пирогов. К Джо приходит торговый агент.

Чтобы сохранить квартиру Моники и Рэйчел, Джо вынужден заниматься бальными танцами с мистером Триггером, управляющим. Чендлер хочет отказаться от членства в спортивном клубе. Фиби влюбляется в клиента и теряет работу.

Чендлер понимает, что влюблён в новую подругу Джо, Кейти (Paget Brewster). Фиби простужается, и её голос, как ей кажется, становится очень сексуальным. Когда Фиби выздоравливает, она пытается заболеть снова, чтобы вернуть сексуальный голос. С этой целью она использует больную Монику. Росс и Рэйчел назло друг другу заводят романы. Оба романа оказываются неудачными: парень Рэйчел ворует у неё, а девушка Росса использует его как няньку для своего ребёнка.

Новая подруга Росса хороша всем, но её квартира – настоящая свалка. Чендлер покупает Кейти подарок на день рождения – её любимую детскую книгу. Джо хочет подарить Кейти ручку с часами. Все убеждают Чендлера в том, что будет плохо выглядеть, если его подарок будет намного лучше подарка Джо. Поэтому Чендлер отдаёт книгу Джо, чтобы её подарил он. Кейти понимает, что подарок Джо купил Чендлер. Моника получает заказ на обслуживание похорон, но у неё нет денег. Фиби ей даёт денег в долг. В результате Моника и Фиби решают основать своё дело по обслуживанию различных мероприятий: Моника готовит, а Фиби занимается денежными вопросами.

Чендлер целует Кейти – и встаёт перед выбором между девушкой, в которую влюблён, и лучшим другом. Росс вспоминает, что когда-то играл на синтезаторе.

Чендлер ссорится с Джо и пытается загладить свою вину. Моника приглашает сына Ричарда на вечеринку в честь Дня благодарения. Выясняется, что Рэйчел обменивает подарки.

Старый друг Чендлера и Росса и большой заводила по прозвищу Гэндальф собирается приехать в Нью-Йорк. Рэйчел хочет получить повышение, но её начальница против. Моника находит новую работу.

Росс не может решить, хочет ли он встречаться с девушкой, которая живёт в двух с половиной часах езды от его дома. Фиби пытается написать идеальную рождественскую песню. Чендлер ищет кавалеров для Рэйчел. Моника пытается поставить сотрудников на место.

Фиби должна принять решение о том, что ответить на просьбу своего брата Фрэнка-младшего и его супруги: пара не может иметь детей и просит Фиби стать суррогатной матерью. Росс устраивает Джо экскурсоводом в музей.

Моника и Рэйчел проигрывают пари Чендлеру и Джо и меняются с ними квартирами. Фиби сообщает, что беременна.

Чендлер разрывает с Кейти, узнав, что она спит с другим парнем. Рэйчел влюбляется в одного из своих клиентов, Джошуа.

Джо должен идти на пробы фильма с участием Чарлтона Хестона, но после рыбалки от него отвратительно пахнет. Рэйчел знакомит Росса с родственницей своего начальника, Эмили.

Росс играет в регби с английскими друзьями Эмили. Чендлер вновь встречается с Дженис и, чтобы порвать с ней окончательно, говорит ей, что уезжает в Йемен. Моника пытается разгадать тайну выключателя.

Рэйчел хочет встретиться с Джошуа вне работы и устраивает ненастоящую вечеринку для Эмили, которая возвращается в Лондон. Из-за беременности вегетарианка Фиби хочет мяса.

Чендлер и Джо обнаруживают в своём телевизоре бесплатный эротический канал. Росс признаётся в своих чувствах к Эмили. Фиби узнает, что у неё будет тройня.

Джошуа приглашает Рэйчел в дом своих родителей. Фиби выбирает имя для одного из своих будущих детей.

Пока Чендлер и Джо развлекаются на стадионе, Моника и Рэйчел захватывают свою бывшую квартиру. Росс делает предложение Эмили, и та соглашается.

Росс просит Монику забрать свадебное платье Эмили. Чендлер устал от храпа Джо и отправляет его в клинику. Рэйчел слишком спешит и ссорится с Джошуа.

Росс и Эмили рассылают приглашения на свадьбу. Эмили не желает приглашать Рэйчел, но Росс всё равно делает это. Рэйчел и Росс вспоминают своё прошлое. Рэйчел решает не ехать на свадьбу.

Росс выбирает Чендлера своим шафером, но потом меняет его на Джо. Джо теряет обручальное кольцо Росса. Девушки устраивают вечеринку для будущих детей Фиби.

Все друзья отправляются на свадьбу Росса в Лондон. В Нью-Йорке остаются только Фиби (которой нельзя летать из-за беременности) и Рэйчел (которая не хочет ехать).