С момента освобождения жителей поселения проходит несколько месяцев, и быт в тюрьме потихоньку налаживается. Отправившись в лес за дичью, Рик натыкается на оголодавшую женщину, которая молит его об убежище, а тем временем приехавшая за провизией в универмаг группа во граве с Дэрилом попадает в неожиданную западню. Вернувшись в лагерь, Рик обнаруживает смерть одного поросенка, а новенькому подростку по имени Патрик внезапно становится плохо.

Наступившая ночь становится последней для многих в блоке Д, однако опасность обнаруживается только под утро, после чего в тюрьме начинается паника. Кэрол дает обещание одному из пострадавших, а тем временем Граймс и остальные пытаются выяснить причину гибели Патрика и еще нескольких человек, сраженных той же неизвестной болезнью. Вскоре к проблемам группы прибавляется еще одна, когда появляется угроза обрушения забора от наплыва зомби. Между тем Карл случайно узнает о секрете Кэрол, а Тайриз делает страшное открытие.

Убитый горем Тайриз просит Граймса найти виновника гибели его девушки, а тем временем болезнь одолевает еще нескольких людей из группы, что вынуждает оставшихся на ногах задуматься о срочном поиске лекарства от странной инфекции. Пытаясь помочь людям доступными средствами, Хёршель принимает рискованное решение, Дэрил с группой попадает в серьезную переделку, а Рик между тем находит подтверждения своим подозрениям о виновнике недавних убийств.

Граймс также отправляется на поиски лекарства и берет с собой Кэрол, попутно узнавая у женщины подробности совершенного ею поступка. Пока группа Дэрила попадает из одной переделки в другую, Рик натыкается на выжившую пару, а Кэрол пытается рассказать о случившемся и получить от лидера ответную реакцию. Во время штурма здания с медикаментами члены команды Дэрила раскрывают секрет Боба, а Рик принимает решение насчет будущего Кэрол.

В отсутствие команд Рика и Дэрила заботу о больных берет на себя Хёршель, однако состояние инфицированных ухудшается, и вскоре старику приходится решать проблемы иного порядка. Болезнь находящегося в карантине Гленна прогрессирует, однако грозящая его жизни опасность скрывается не только в ней. Приезд Рика не изменяет ситуацию в карантине, однако последнему вскоре приходится решать новую проблему. Возвращение Дэрила оказывается спасительным для многих больных, а созревший урожай вселяет, казалось бы, пропавшую надежду на светлое будущее.

После произошедшего рядом с тюрьмой Губернатор вместе с двумя приближенными скитается по лесам, но вскоре даже спутники его покидают. Оставшись в одиночестве, бывший лидер ставит точку в истории своего поселения, после чего отправляется куда глаза глядят. Скитаясь по заброшенным городам, Губернатор набредает на уцелевшую семью, рядом с которой остается жить, назвавшись чужим именем. После трагического события мужчина решает продолжить путь, но решение взять попутчиков приводит к неожиданным последствиям.

Выручив Губернатора и его спутниц, Мартинез предлагает им примкнуть к их отряду на его условиях. Однако жизнь под предводительством бывшего подчиненного не кажется Губернатору отличной идеей, а постоянное напоминание Цезаря о прошлом лидера и его нынешней судьбе приводят к ожидаемому результату. Когда во время последующей вылазки обнаруживается новая угроза, Губернатор решает оставить лагерь, но непредвиденное обстоятельство вынуждает его изменить план. Вернувшись в лагерь, Губернатор берет ситуацию под свой контроль, устанавливает новые правила и завоевывает доверие жителей.

Вскоре после прихода к власти Губернатор просит жителей лагеря помочь ему с захватом тюрьмы, для чего у него есть заложники Мишонн и Хёршель, которых он схватил накануне. Выслушав предложение Губернатора о сотрудничестве, Хёршель предлагает ему способ мирного сосуществования, а между тем все заболевшие в тюрьме постепенно выздоравливают. Дэрил не может смириться с изгнанием Кэрол, но эта проблема меркнет перед новой угрозой, когда у стен тюрьмы появляется Губернатор с пленниками. Попытка мирных переговоров проваливается, и начинается настоящая битва.

Пытаясь найти новое убежище, Граймс с сыном натыкаются на один из заброшенных домов, где вскоре обессиленный Рик впадает в бредовое состояние. Тем временем Мишонн, оставшись одна, делает себе охрану из зомби и начинает поиски товарищей, надеясь, что кому-нибудь удалось спастись. Обозленный на отца Карл принимает решение уйти, однако первое же происшествие меняет приоритеты подростка. Вернувшись к Рику, Карл обнаруживает, что отец, возможно, обратился, а появление старой знакомой дарит семье Граймс такие редкие минуты радости.

Отделившиеся от остальных при штурме тюрьмы Бет с Дэрилом вскоре начинают поиски остальных. Тем временем Тайриз с детьми пытается найти убежище, однако плач младенца все время привлекает внимание ходячих, что чуть не стоит девочкам жизни, когда мужчина ненадолго оставляет их ради помощи другим выжившим. Оставшись втроем, Мэгги вместе с Сашей и Бобом решают отыскать автобус с Гленном, но найденное едва не выбивает девушку из колеи. Тем временем Гленн с помощью новой знакомой старается выбраться из смертельной ловушки, в ходе чего их ждет странная встреча с незнакомцами.

Еще не до конца оправившийся Рик просит Мишонн быть рядом с Карлом и посылает их за припасами, а тем временем Гленн приходит в сознание в кузове уже далеко отъехавшего от тюрьмы автомобиля и пытается с него сойти, чтобы вернуться назад. Он узнает, что у водителя машины, сержанта Эбрахама Форда, есть важная миссия по доставке ученого по имени Юджин Портер в Вашингтон, однако это не останавливает Гленна, что запускает цепочку взаимосвязанных событий. В это же время Карл узнает о жизни Мишонн до мирового апокалипсиса, а Рик обнаруживает, что в их убежище проникли посторонние.

Бет с Дэрилом продолжают свой путь, скитаясь по лесу и спасаясь от зомби всеми возможными способами, однако вскоре у Бет начинают сдавать нервы, и она ставит себе новую цель, которую Дэрил поначалу не одобряет. Поиски выводят их на гольф клуб, где пара не находит ничего подходящего, но в следующем жилище Дэрил добывает то, что так искала его спутница. Вскоре оказывается, что дом похож на жилище отца Дэрила, а попытка девушки хорошо провести время оборачивается крупной ссорой, а после — откровенным разговором.

Продолжая свой путь, Мэгги с товарищами находят направляющий на некое Убежище указатель и принимают решение отправиться туда. Тем временем Дэрил начинает обучение Бет выживанию в лесу, однако когда с девушкой случается небольшое происшествие, они вынуждены остановиться в доме гробовщика. Видя сомнения Саши в принятом решении, Мэгги продолжает свой путь в одиночку, по пути оставляя сообщения для Гленна. Сбегая из дома из-за нашествия ходячих, Дэрил теряет Бет и, в попытках ее найти, попадает в новую группу, а между тем Гленн находит указатель на Убежище.

После нескольких дней в пути, Тайриз, Кэрол и девочки останавливаются на отдых, и вскоре переживающая за девочек Кэрол проводит с Микой серьезную беседу. Тем временем поведение ее старшей сестры становится все необычней, и на следующий день Кэрол становится понятна причина этих странностей. Пытаясь научить Мику охотиться, Кэрол терпит фиаско из-за нежелания девочки причинять кому-то вред, а Тайриз раздумывает над тем, чтобы остаться в найденном доме и жить как обычная семья. Полагая, что Лиззи поменяла свое мнение о зомби, Кэрол ослабляет внимание, что вскоре приводит к необратимым последствиям.

Тара, Гленн и остальные продолжают идти по рельсам и вскоре обнаруживают сообщение от Мэгги. Между тем Дэрил узнает о своде правил своей группы, а отряд Гленна натыкается на большой туннель, который становится точкой распада их едва образовавшегося союза. Очередная ночевка в составе новой команды чуть не становится для Дэрила роковой, а смелое решение Гленна оборачивается западней, из которой пара находит неожиданный выход, а вскоре новым составом добирается до убежища.

На пути к Убежищу у группы Граймса заканчивается еда, но эта проблема меркнет после того, как их берут в плен люди из группы Дэрила, одного из которых Рик недавно убил. Находясь на грани помешательства из-за угроз в сторону Карла, Граймс делает неожиданный ход, что дает шанс другим членам группы на равный бой. Почти добравшись до Убежища, группа решает пойти в обход для проверки и, несмотря на показное радушие, замечают странности, которые приводят их к совершенно не такому воссоединению с друзьями, на которое они рассчитывали.