Майк пытается выиграть крупный судебный процесс, а Харви должен решить – оставлять на работе Майка или нет, ведь теперь Джессика знает о «гарвардском секрете». Между тем, соучредитель фирмы, Дэниель Хардман, возвращается после своего пятилетнего отсутствия. Но за это время у него умерла жена, и теперь он стал абсолютно другим человеком.

Харви пытается убедить отдел Пола Портера вернуться обратно к Джессике и берется помочь им в деле о банкротстве. Но в конечном итоги Харви заходит так далеко, что начинает нарушать инструкции Джессики и начинает судействовать против Портера. У Майка же начинаются большие проблемы с Рейчел.

Харви и Дэниель начинают враждовать из-за дела о медсестре, а бедный Майк попадает в самый центр их вражды. Луис берет на работу нового ассистента-девушку, которая оказывается полной копией самого Луиса. В отношениях Майка и Рейчел продолжаются большие трудности. Ну а Харви рассказывает Майку историю о прошлом Дэниеля.

Трэвис Таннер появляется в фирме и заявляет, что они удерживают доказательства в одном непростом судебном иске. Донна в ужасе: оказывается, она расписалась на документе, изобличающем Харви. В то же время Луис и Майк находят общий язык, работая над одним делом. Но из-за паранойи Луиса может сорваться их едва зародившаяся дружба.

Харви начинает срываться из-за судебного процесса, который является судьбоносным для фирмы. Донна занимается последствиями провалившегося иска, уничтожает документ — и вследствие этого её увольняют. Майк представляет интересы одаренного теннисиста, который хочется избавиться от опеки своего отца-тренера.

Харви и Майк ведут дело клиента, проигравшего свою фирму, спустив все деньги в азартных играх. Луис и Рэйчел начинают работать вместе над защитой одного уважаемого учреждения. Джессике предстоит нелегкая работа чтобы защитить свою фирму.

На фирму «Пирсон-Хардман» подан иск, и Харви обращается за помощью к своей старой знакомой и бывшей коллеге — Зои Лоуфорд. Зоуи устраивает тренировочный суд, чтобы подготовить персонал к настоящему процессу. Донна признает, что уничтожила документ, но берет адвоката и решает не давать показаний по праву Пятой поправки.

Эпизод показывает события пятилетней давности: Харви продвигается из старших юристов в младшие партнеры вскоре после смерти его отца. Майк попадает в неприятную ситуацию из-за подделки чужого экзамена. Также открываются подробности ухода Хардмана из фирмы, и обнаруживается персона, которая может быть заинтересована в том, чтобы помочь Джессике перехватить контроль над фирмой в настоящем времени.

Луис продвинут на должность старшего партнера, и становится решающим голосом для будущего своей фирмы. Харви убеждает его поддержать Джессику. После того, как Луис обнаруживает, что 5 лет назад Хардман использовал и подставил его, тот сознается и пытается убедить Луиса что он уже не тот человек. Между тем, Харви защищает телеведущего, который обвиняет восходящую звезду бейсбола в использовании допинга. Донна возвращается в фирму. Рэйчел узнает, что успешно сдала экзамены. Майк покупает для своей бабушки квартиру на свои премиальные, но не успевает сообщить ей об этом: бабушка скоропостижно умирает.

Хардман побеждает в голосовании и заменяет Джессику на должности управляющего фирмой. Вместе с Луисом они делают жизнь Харви и Майка невыносимой. Харви курит марихуану вместе с Майком, и Луис, подозревая Харви, требует чтобы тот прошел тест на наркотики. Харви отказывается пройти тест, и на встрече партнеров должны решить вопрос о его увольнении. На этом совещании Майк и Харви предоставляют доказательства о прошлых предательствах Хардамана, в том числе — что он подставил Джессику и Донну. В результате Хардман уволен. На похоронах бабушки Майк встречает свою бывшую подругу Тэсс. Майк хочет развить романтические отношения с Рэйчел, но та просит его подождать. Передумав, она едет к Майку — и застает его в постели с Тэсс.

Майк занимается делом Лиама, молодого юноши, который стал жертвой дорожного происшествия, а виновник скрылся. Воспоминания Майка о своих родителях, погибших в похожих обстоятельствах, заставляют его терять хладнокровие по отношению к делу. Харви пытается сблизиться с Зоуи, но у той другие заботы: внезапно умирает её брат и Зоуи должна опекать его маленькую дочь. Луис просит у Шейлы помочь ему завербовать выпускницу, но Джессика внезапно объявляет о «заморозке» найма. Луис уверен, что цель Джессики — наказать его, но на самом деле Джессика хочет предотвратить наём человека, который возможно откроет тайну "гарвардского секрета" Майка.

Харви начинает подозревать плохое, когда его клиент выражает сомнения и опасения по поводу благополучия фирмы «Пирсон-Хардман». Эллисон Холт, которая работает на конкурирующую фирму, устраивает профессиональную атаку на Пирсон Хардман, и начинает переманивать лучших партнеров фирмы. Луис сталкивается с гневом Харви: тот все еще зол на то, что Луис голосовал за Хардмана. Луис вымещает свою злобу на Гарольда, младшего юриста, и когда фирма теряет клиента, дело которого вел Гарольд, Луис увольняет его на глазах у всех. Луис обдумывает возможность самому уволиться из фирмы, и встречается с Эллисон.

Урегулирование, которого с трудом добился Харви, под угрозой срыва. Адвокат Роберт Зейн, отец Рэйчел, выступает в качестве оппонента, и резко снижает шансы на соглашение со стороны клиента. Ситуация усложняется, когда Харви привлекает в дело Рэйчел в качестве ассистента. Луис воюет с Катриной, новой сотрудницей.

Дэниел Хармдан возвращается, принося с собой новый иск против фирмы от имени бывшего сотрудника. Харви и Джессика ограничены в действиях из-за соглашения о неразглашении, которое подписала Джессика перед уходом Хардмана. Майк пытается урегулировать ситуацию с бывшим сотрудником, чтобы фирма могла сосредоточиться на важном судебном процессе.

Сражаясь на нескольких фронтах, при очень истощенных ресурсах, Джессика задумывается о слиянии с британской фирмой Эдварда Дарби, в которой работает Скотти, бывшая любовница Харви. У Майка развиваются не очень хорошие рабочие отношения с Катриной. Рэйчел узнает, что её не приняли в Гарвард.

Фирма Дарби соглашается на слияние, тем самым разрушая планы Харви на будущее его карьеры. Луис пытается сработаться с Найджелом, старшим партнером из новой компании. Харви заключает пари с Эдвардом Дарби: если Майк выиграет новое дело, то слияния не будет. Джессика узнает об этом, и угрожает Майку разоблачением, если тот выиграет дело. Майк проигрывает, и Харви обвиняет его в нелояльности. Майк наконец рассказывает Рэйчел о том, что никогда не учился в Гарварде. Разговор заканчивается тем, что они занимаются сексом.