Когда на земли Джона Даттона начинает претендовать амбициозный застройщик Дэн Дженкинс, а поголовье скота решает забрать себе новый вождь резервации Томас Рэйнуотер, мужчина вместе с членами своей семьи и неравнодушными сторонниками объявляет им войну, планируя любой ценой сохранить издавна принадлежавшее его роду ранчо. Между тем одному из сыновей Джона предстоит нелегкий выбор между верностью отцу или семье супруги, в то время как замысел Даттона приводит к трагедии, которая оказывается на руку его противнику.

Не успев оправиться от трагедии, Джон узнает, что еще одному из его сыновей грозит опасность, и не менее заинтересованные в благополучном исходе событий люди просят Даттона повлиять на ситуацию. Задействовав приближенных к нему людей, мужчина идет на неприятные меры ради сохранения членов семьи в безопасности, параллельно найдя способ усмирить недавно доставшегося ему строптивого жеребца. Кейси же принимает серьезное решение, которое приходится не по нраву его супруге.

1997 год. Неудачное стечение обстоятельств уносит жизнь супруги Джона и оставляет травму в душе его дочери Бет. В настоящем Даттон находит способ повлиять на Рэйнуотера, ставя его перед неприятным выбором. Параллельно, несмотря на просьбу Джейми дать ему возможность занять важный пост, мужчина решает привлечь к затеянной им борьбе дочь, что вызывает новую волну неприятия между братом и сестрой. Кейси же неожиданно становится спасителем индейской девушки, взятой в плен изготовителями наркотиков, а позже — свидетелем трагедии, начало которой положил он сам.

Джон пытается не допустить распространения слухов о его недуге, в то время как Бет демонстрирует Дженкинсу изнанку мира ковбоев. Пока Моника готовит племянников к переезду, Кейси увозит Тейта к отцу, однако совместная прогулка мальчика с дедом едва не оканчивается трагедией. Рип между тем гасит конфликт Джимми с одним из наемных рабочих, а Рэйнуотер, прибыв на место еще одного преступления, решает наведаться к живущему на территории резервации сыну Даттона.

Узнав об аресте Кейси, Даттон отправляет Джейми вытащить того из лап Рэйнуотера, что оказывается несложно с учетом всех нюансов дела. Желая удержать сына рядом с собой, Джон предлагает ему работу, а также выбивает должность для Моники, однако старания мужчины не дают результата. Тем временем Бет продолжает портить жизнь Дженкинса и заводит дружбу с его супругой, Джейми тщетно пытается уговорить отца отказаться от планов на счет постепенно сходящей с ума сестры, а Рип нанимает нового работника вместо выбывшего, предупреждая того о нюансах их сделки.

Познакомившись с Бет поближе и узнав об ее отношении к выборам, Перри пытается найти еще одного кандидата, появление которого могло бы спасти ситуацию, в то время как Джейми с сестрой ждет неожиданная новость об отце, которую тот не желает комментировать. Дженкинс между тем в надежде получить желаемое заключает сделку с Рэйнуотером, что не вызывает одобрения Мелоди. Моника же становится жертвой несчастного случая, повлекшего за собой гораздо больше последствий, чем казалось поначалу.

Несмотря на удачную операцию, прогнозы по восстановлению здоровья Моники оказываются не самыми радужными, а то время как к трудностям Джона во взаимодействии с детьми добавляется проблема посерьезней. Джейми между тем вплотную занимается подготовкой к предвыборной гонке, Рип оказывается свидетелем несчастного случая, а Джимми едва не гибнет от лап гризли. Бет же, вспоминая детство, решает освоить ранее не освоенные навыки, в процессе чего знакомится с новым ковбоем, а Дженкинс ищет способ получить максимум выгоды от будущей сделки с Рэйнуотером.

1997 год. Обнаружив в одном из амбаров измазанного кровью подростка, Джон предлагает тому работать на него в обмен на кров, еду и зарплату. В настоящем Даттон пытается отбиться от очередных обвинений, в то время как Рипу приходится помочь угодившему в переделку офицеру полиции. Кейси, между тем, обнаруживает что и его жилище, и дома соседей, разграблены охотниками за сокровищами, а Моника принимает серьезное решение насчет будущего их семьи. У Джейми же возникает серьезный конфликт с отцом, тогда как Бет рассказывает Дженкинсу о своих планах разорения его компании.

Чувствуя, что вскоре он может потерять всё свое имущество, Джон ставит Бет на замену брату, а также мобилизует Рипа для устранения одного из покушающихся на земли Даттон соперников. Тем временем Кейси возвращается на ранчо и включается в борьбу за семейное наследие, а Джейми, поставленный в непростое положение, решает пойти против отца ради сохранения будущей карьеры. В бараке ковбоев же появляется нежданный новичок, а Моника жалеет о поспешно принятом решении.