Упрекнув Обито за отступление от плана, Мадара решает сам захватить оставшихся Хвостатых с помощью Древесного дракона Первого Хокагэ. Наруто использует Режим Лиса, но техника блокирует его движения и подавляет чакру Курамы. Наруто находится на грани срыва. Между тем, Какаси пытается понять причины Обито, но был сильно измотан из-за использования сярингана, и проигрывает бывшему товарищу.

Десятихвостый демон, намного превосходящий размерами всех остальных Хвостатых, родился вновь. Обито и Мадара берут его под свой контроль. Курама и Гюки атакуют Десятихвостого бомбами, но тот уничтожает их ещё на подлёте и даже ранит Гюки его собственной бомбой.

Из-за борьбы с Десятихвостым, Нэдзи, спасая Наруто и Хинату, погибает в бою.

Саскэ, Оротимару, Суйгэцу и Дзюго прибывают в Коноху. Используя силу Курамы, Альянс начинает теснить Десятихвостого. В итоге, Мадара и Обито теряют над ним контроль.

Саскэ интересна правда о своём клане Утиха, а также правда о его брате Итати. Хокагэ по очереди отвечают Саскэ на его вопросы и Хасирама решает избавить младшего Утиху от ненависти.

Хасирама рассказывает историю его знакомства с Мадарой. Также в серии показано противостояние между кланами Утиха и Сэндзю.

Хасирама и Мадара становятся лидерами своих кланов, и решимость Хасирамы в достижении своей цели позволила кланам Утиха и Сэндзю объединиться.

Хасирама и Мадара основывают Деревню Скрытого Листа (Коноху), их примеру следуют другие страны, основывающие свои деревни. Хасирама предлагает Мадаре стать Хокагэ, но, в итоге, сам становится им. Тобирама остаётся враждебно настроен к клану Утиха, и Мадара знает об этом. В итоге, Мадара считает, что Тобирама рано или поздно расправится с кланом Утиха и решает покинуть деревню.

Задумавшись над рассказом Хасирамы, Саскэ приходит к выводу, что мир в Деревне Скрытого Листа — это то, за что боролись его брат и многие другие, отдавая жизни и даже вешая на себя ярлык предателя. Вся ирония в том, что Итати, будучи из клана Утиха, поддерживал идеалы Хасирамы. Но что же ответит Саскэ?

Пока Наруто, сражаясь на поле боя, раздаёт чакру Альянсу синоби, Какаси и Обито перемещаются в другое измерение. Десятихвостый готовится к атаке.

Обито рассказывает Какаси о гэндзюцу, в котором сбудутся все мечты. Битва продолжается. На поле боя появляются четверо Хокагэ, а за ними Саскэ.